2015年前三季度全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇低于市場(chǎng)預(yù)期,略顯疲軟,而全球金融市場(chǎng)的震蕩加劇在一定程度上也增加了經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇的難度,國(guó)際市場(chǎng)需求相對(duì)疲弱,對(duì)我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)出口形成一定沖擊。另一方面，國(guó)內(nèi)服裝行業(yè)面臨著出口內(nèi)銷(xiāo)兩個(gè)市場(chǎng)需求的持續(xù)不振，對(duì)縫制設(shè)備采購(gòu)需求依然維持低迷態(tài)勢(shì)。在這些背景下，前三季度我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)延續(xù)上年下行態(tài)勢(shì)，持續(xù)低位運(yùn)行，行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模進(jìn)一步縮減，內(nèi)外市場(chǎng)雙向負(fù)增長(zhǎng)，庫(kù)存持續(xù)高位，行業(yè)效益有待進(jìn)一步提升。

       一、景氣指數(shù)：漸冷區(qū)間徘徊，景氣度略有回升

       從行業(yè)綜合景氣指數(shù)來(lái)看，據(jù)中國(guó)輕工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2015年1-9月中國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)綜合景氣指數(shù)持續(xù)在漸冷區(qū)間徘徊。3月指數(shù)達(dá)上半年最低點(diǎn)，接近過(guò)冷區(qū)間，二、三季度以來(lái)，指數(shù)情況略有好轉(zhuǎn)，呈現(xiàn)向好趨勢(shì)，行業(yè)發(fā)展下行壓力依然存在，但較年初有所緩解。

       9月份行業(yè)綜合景氣指數(shù)89.98，較8月有所回升，接近穩(wěn)定區(qū)間。其中，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入景氣指數(shù)96.20，出口景氣指數(shù)97.85，資產(chǎn)景氣指數(shù)91.53，利潤(rùn)景氣指數(shù)75.60。除利潤(rùn)景氣指數(shù)依然處在過(guò)冷區(qū)間外，其余分指標(biāo)景氣指數(shù)均回升至穩(wěn)定區(qū)間。

       二、生產(chǎn)：規(guī)?？s減，節(jié)奏持續(xù)放緩

       2015年前三季度，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求縮減和企業(yè)去庫(kù)存行為的影響下，中國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)整體生產(chǎn)規(guī)模縮減，生產(chǎn)節(jié)奏明顯放緩，各大類(lèi)產(chǎn)品全面減產(chǎn)。

       1.行業(yè)持續(xù)性減產(chǎn)

       前三季度，行業(yè)生產(chǎn)延續(xù)上年下滑態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量同比持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：行業(yè)105家整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)1-9月累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值105.7億元，同比下降20.93%；累計(jì)生產(chǎn)整機(jī)產(chǎn)品400.7萬(wàn)臺(tái)，同比下降21.17%，環(huán)比下降1.00%；105家整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)從業(yè)人員數(shù)，同比下降7.89%，行業(yè)整體生產(chǎn)規(guī)模明顯縮減。

       而從月度產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)看，年初，尤其是2月份，受春節(jié)假日、高庫(kù)存等因素影響，行業(yè)105家整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量明顯縮減，月產(chǎn)量?jī)H不到3萬(wàn)臺(tái)，同比下滑超過(guò)40%以上。3月份行業(yè)生產(chǎn)逐步恢復(fù)，但相較往年增速明顯放緩。二、三季度105家整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)月產(chǎn)量均維持在45萬(wàn)臺(tái)左右，同比下降15%以上。105家企業(yè)中，近7成企業(yè)產(chǎn)量同比負(fù)增長(zhǎng)，約6成企業(yè)產(chǎn)值同比負(fù)增長(zhǎng)，部分企業(yè)還出現(xiàn)生產(chǎn)車(chē)間放假、減員生產(chǎn)、甚至停產(chǎn)的現(xiàn)象，行業(yè)整體生產(chǎn)規(guī)?？s減，生產(chǎn)節(jié)奏明顯放緩。

       2.工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)量全面下滑

       從分產(chǎn)品品種來(lái)看，2015年前三季度除部分縫前縫后產(chǎn)品外，行業(yè)各大類(lèi)產(chǎn)品全面減產(chǎn)，尤其工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)量下滑更為顯著。

       工業(yè)縫紉機(jī)方面，前三季度受?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)大幅緊縮，新加坡、香港等轉(zhuǎn)口市場(chǎng)貿(mào)易下滑，巴西、伊朗、印度尼西亞、土耳其等需求市場(chǎng)疲軟，以及企業(yè)庫(kù)存高筑等因素影響，我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)生產(chǎn)規(guī)模明顯縮減。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-9月行業(yè)105家整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)工業(yè)縫紉機(jī)265.8萬(wàn)臺(tái)，同比下降23.75。各類(lèi)機(jī)型中，除加固機(jī)、暗縫機(jī)等個(gè)別產(chǎn)品外，其余產(chǎn)品均現(xiàn)同比下滑態(tài)勢(shì)，且降幅均高達(dá)兩位數(shù)。

       家用縫紉機(jī)方面，受外資企業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和日本、俄羅斯、巴西、尼日利亞、阿聯(lián)酉等國(guó)際市場(chǎng)需求減少因素影響，前三季度我國(guó)家用縫紉機(jī)生產(chǎn)總體下滑。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-9月協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)累計(jì)生產(chǎn)家用縫紉機(jī)119.0萬(wàn)臺(tái)，同比下降10.53%。其中生產(chǎn)普通家用縫紉機(jī)57.4萬(wàn)臺(tái)，同比下降25.21%；生產(chǎn)多功能家用縫紉機(jī)61.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.01%。在縫藝文化進(jìn)一步推廣的影響下，在內(nèi)本土市場(chǎng)對(duì)多功能家用縫紉機(jī)產(chǎn)品的需求明顯增長(zhǎng)，帶動(dòng)行業(yè)該產(chǎn)品生產(chǎn)。

       刺繡機(jī)方面，前三季度巴基斯坦、美國(guó)、越南、埃及、阿聯(lián)酉等市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)刺繡機(jī)生產(chǎn)帶來(lái)利好；而另一方面，印度及國(guó)內(nèi)廣東、浙江等傳統(tǒng)市場(chǎng)需求的大幅下滑卻又拉低了行業(yè)市場(chǎng)刺繡機(jī)的總需求。總體來(lái)看，前三季度行業(yè)刺繡機(jī)生產(chǎn)較上年同期明顯下降。據(jù)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，1-9月協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)累計(jì)生產(chǎn)電腦刺繡機(jī)11117臺(tái)，同比下降19.56%。

       縫前縫后設(shè)備方面，前三季度越南、美國(guó)。伊朗、孟加拉等市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)縫前縫后設(shè)備生產(chǎn)帶來(lái)利好；而另一方面，隨著國(guó)內(nèi)服裝企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的加速，市場(chǎng)對(duì)裁剪、吊掛等職能縫前縫后設(shè)備產(chǎn)品的尋求有所增長(zhǎng)。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-9月協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)累計(jì)生產(chǎn)縫前縫后設(shè)備15.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.29%。

        三、銷(xiāo)售：內(nèi)外市場(chǎng)集體遇冷

       2015年前三季度，我國(guó)縫紉機(jī)械行業(yè)銷(xiāo)售形勢(shì)不容樂(lè)觀，行業(yè)內(nèi)外市場(chǎng)集體遇冷，整體銷(xiāo)售較上年同期明顯下滑，企業(yè)去庫(kù)存行為依然持續(xù)。

       1.銷(xiāo)售整體下滑，企業(yè)持續(xù)“清庫(kù)存”

       據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：1-9月行業(yè)105家整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)手機(jī)115.0億元，同比下降16.57%，累計(jì)銷(xiāo)售縫制機(jī)械整機(jī)產(chǎn)品412.4萬(wàn)臺(tái)，同比下降18.67&。105家整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)中，約6成企業(yè)銷(xiāo)量、銷(xiāo)售同比負(fù)增長(zhǎng)。而據(jù)了解，行業(yè)部分規(guī)模以下企業(yè)銷(xiāo)售形勢(shì)更為嚴(yán)峻，部分企業(yè)主管主營(yíng)業(yè)務(wù)收入降幅高達(dá)50%，甚至更多。

       而從分產(chǎn)品來(lái)看，據(jù)中縫協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：1-9月105家整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)售家用縫紉機(jī)118.5萬(wàn)臺(tái)，同比下降12.10%；銷(xiāo)售工業(yè)縫紉機(jī)277.7萬(wàn)臺(tái)，同比下降22.04%；銷(xiāo)售縫前縫后設(shè)備16.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.54%。其中工業(yè)縫紉機(jī)設(shè)備銷(xiāo)量下滑尤為明顯。

       同時(shí)，值得關(guān)注的是，近年來(lái)行業(yè)一直存在的高庫(kù)存現(xiàn)象。2015年前三季度行業(yè)105家整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)縫制機(jī)械整機(jī)產(chǎn)品庫(kù)存量持續(xù)維持在60萬(wàn)臺(tái)以上，高于企業(yè)月底產(chǎn)量。9月105家企業(yè)縫制機(jī)械產(chǎn)品庫(kù)存量為68.3萬(wàn)臺(tái)，其中工業(yè)縫紉機(jī)庫(kù)存61.3萬(wàn)臺(tái)。高庫(kù)存現(xiàn)象的存在使得縫機(jī)為緩解庫(kù)存壓力，調(diào)節(jié)生產(chǎn)，從年初開(kāi)始就普遍有意識(shí)地“清庫(kù)存”。據(jù)中縫協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，前三季度行業(yè)105家整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)各月縫制機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率除7、8月份之外，均在100%以上。“清庫(kù)存”行為帶來(lái)2015年縫制機(jī)械產(chǎn)品“銷(xiāo)大于產(chǎn)”的市場(chǎng)表現(xiàn)。

       2、內(nèi)銷(xiāo)緊縮，外銷(xiāo)疲軟

       2015年前三季度，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行緩中趨穩(wěn)，下游服裝行業(yè)景氣度下滑，規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量月度增速逐月趨緩，二季度以來(lái)更呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，服裝生產(chǎn)企業(yè)對(duì)設(shè)備的采購(gòu)需求持續(xù)緊縮。

       據(jù)中縫協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-9月份行業(yè)105家整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)值約66.9億元（含生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)外貿(mào)公司出口數(shù)據(jù)），同比下降14.25%。而據(jù)了解，全行業(yè)實(shí)際內(nèi)銷(xiāo)降幅還遠(yuǎn)大于該統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。從市場(chǎng)區(qū)域來(lái)看，受服裝出口下滑影響，東北遼寧、吉林等地區(qū)對(duì)設(shè)備的購(gòu)置需求同比大幅減少；廣東、浙江、江蘇等沿海市場(chǎng)縫制設(shè)備大范圍更新?lián)Q代需求已于前兩年快速消化殆盡，后續(xù)增長(zhǎng)乏力；福建、山東大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”，跨境電商產(chǎn)業(yè)異軍突起，服裝設(shè)備采購(gòu)需求下滑趨勢(shì)得以減緩；中部地區(qū)，河南、廣西、貴州等地區(qū)，承接服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，寧夏、新疆等地區(qū)受?chē)?guó)家“一帶一種”建設(shè)，服裝產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，對(duì)縫制機(jī)械設(shè)備的采購(gòu)需求同比大幅增長(zhǎng)，但因?yàn)榛鶖?shù)過(guò)低，總體增量有限。行業(yè)內(nèi)銷(xiāo)總體來(lái)看，依然呈現(xiàn)明顯緊縮態(tài)勢(shì)。

       外銷(xiāo)方面，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力不足，美國(guó)經(jīng)濟(jì)一季度受天氣因素拖累意外收縮，歐洲經(jīng)濟(jì)回升緩慢，希臘債務(wù)危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，全球金融市場(chǎng)震蕩加劇，新興經(jīng)濟(jì)體發(fā)展增速減緩，國(guó)際市場(chǎng)縫機(jī)需求總體呈現(xiàn)疲軟跡象，但局部越南、巴基斯坦、孟加拉等市場(chǎng)仍呈現(xiàn)比較強(qiáng)的活力。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，1-9月分我國(guó)累計(jì)出口縫制機(jī)械產(chǎn)品16.78億美元，同比下降6.09%。越南、荷蘭、馬來(lái)西亞、孟加拉市場(chǎng)工業(yè)縫紉機(jī)需求持續(xù)增長(zhǎng)，巴基斯坦進(jìn)口刺繡機(jī)加速，而相對(duì)的轉(zhuǎn)口市場(chǎng)新加坡貿(mào)易量下滑，印度尼西亞、巴西、伊朗、土耳其、尼日利亞、柬埔寨、俄羅斯等市場(chǎng)進(jìn)口同比亦呈現(xiàn)兩位數(shù)下滑。行業(yè)外銷(xiāo)疲軟，出口下行壓力加大。

        四、進(jìn)出口：雙雙下滑

       2015年前三季度，我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口總額達(dá)20.72億美元，同比下降10.46%，行業(yè)進(jìn)出口額同比雙雙下滑，貿(mào)易順差進(jìn)一步擴(kuò)大，達(dá)12.83億美元，同比增長(zhǎng)1.94%。

       出口整體小幅下滑，各大類(lèi)產(chǎn)品出口量全面負(fù)增長(zhǎng)

       2015年前三季度，國(guó)際市場(chǎng)縫機(jī)需求總體呈現(xiàn)疲軟跡象。我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品總出口相較于上年同期亦呈小幅下滑態(tài)勢(shì)。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，1-9月份我國(guó)累計(jì)出口縫制機(jī)械產(chǎn)品16.78億美元，同比下降6.09%，1-2月，延續(xù)上年增長(zhǎng)趨勢(shì)，我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品月出口額仍維持在1.8億美元以上的高位。然而受?chē)?guó)際需求疲軟、春節(jié)假期姍姍來(lái)遲的影響，3月行業(yè)出口呈現(xiàn)季節(jié)性下滑，4月出口逐漸恢復(fù)，二、三季度行業(yè)出口亦維持在1.8億美元，但相較于上年同期仍呈現(xiàn)明顯差距，出口下行壓力加大。

       而從產(chǎn)品分類(lèi)來(lái)看，前三季度我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)各大類(lèi)產(chǎn)品出口量均現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

       據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示1-9月份我國(guó)累計(jì)出口工業(yè)縫紉機(jī)235.55萬(wàn)臺(tái)，出口額7.15億美元，同比分別西江11.77%和11.64%。其中出口新加坡、香港等轉(zhuǎn)口市場(chǎng)以及印度尼西亞、伊朗、巴西。土耳其等市場(chǎng)量值同比均明顯下滑，而出口越南、荷蘭、馬來(lái)西亞、孟加拉、巴基斯坦、埃及、泰國(guó)、斯里蘭卡、墨西哥等市場(chǎng)量值同比則呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。工業(yè)縫紉機(jī)中自動(dòng)類(lèi)平、包繃等普通產(chǎn)品出口大幅增加，而其余產(chǎn)品出口明顯下降，自動(dòng)類(lèi)縫紉機(jī)產(chǎn)品占工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)品出口量比重55.56%，較上年同期基本持平，出口額比重61.43%，較上年同期增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)。

       出口家用縫紉機(jī)613.46萬(wàn)臺(tái)（含手動(dòng)縫紉器233.29萬(wàn)臺(tái)），出口額2.49億美元，同比分別下降15.22%和11.67%。其中出口美國(guó)、德國(guó)、智利等市場(chǎng)受其國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇影響，量值同比小幅增長(zhǎng)；出口瑞士、波蘭、阿根廷、比利時(shí)、伊朗等新興市場(chǎng)量值明顯大幅增長(zhǎng)；出口日本、俄羅斯、瑞典等市場(chǎng)延續(xù)去年需示下滑態(tài)勢(shì)，量值進(jìn)一步下降；而去年增長(zhǎng)火熱的巴西、尼日利亞、印度、阿聯(lián)酋、阿爾及利亞市場(chǎng)今年遇冷，出口量值同比大幅縮減。

       出口刺繡機(jī)6.01萬(wàn)臺(tái)，同比下降17.79%，出口額2.85億美元，同比增長(zhǎng)10.94%。其中出口印度市場(chǎng)數(shù)量同比下滑，而出口巴基斯坦、越南、日本、埃及、阿聯(lián)酋、阿爾及利亞、墨西哥等市場(chǎng)數(shù)量同比則呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。刺繡機(jī)產(chǎn)品中，單頭、2-3頭電腦刺繡一體機(jī)增長(zhǎng)較快，而出口單價(jià)在3000美元/臺(tái)以上的電腦刺繡機(jī)出口量?jī)H20233臺(tái)，同比下降3.52%，出口2.78美元，同比增長(zhǎng)12.75%。

       出口縫前縫后設(shè)備54.41萬(wàn)臺(tái)，同比下降17.79%，出口額1.67億美元，同比增長(zhǎng)0.15%。其中出口印席、日本、土耳其、德國(guó)、巴西等市場(chǎng)數(shù)量同比均明顯下滑，而出口越南、美國(guó)、印度尼西亞、伊朗、孟加拉等市場(chǎng)數(shù)量同比則呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

       出口零部件2.62億美元，同比下降3.69%。其中出口日本、印度、中國(guó)臺(tái)灣、新加坡、尼日利亞、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、巴西、土耳其等市場(chǎng)金額同比均明顯下滑，而出口越南、中國(guó)香港、美國(guó)、巴基斯坦、孟加拉、韓國(guó)等市場(chǎng)金額同比則呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其是對(duì)泰國(guó)地區(qū)，零部件出口成倍增長(zhǎng)。