2011年3季度服裝行業(yè)經濟運行分析

　　一、國內、外經濟環(huán)境需求分析

　?。ㄒ唬?011年國際、國內宏觀經濟狀況

　　當前，國際經濟環(huán)境中不穩(wěn)定因素明顯增多，全球金融市場動蕩起伏，世界經濟形勢嚴峻復雜和瞬間多變。美國經濟持續(xù)疲軟，主權信用評級被降低，失業(yè)率居高不下，企業(yè)和消費者信心低迷；歐盟深陷主權債務危機，經濟大幅減速，三季度經濟接近衰退邊緣；日本震后經濟逐步恢復，投資和消費需求回暖，但受歐美經濟停滯和日元急劇升值影響，仍存在較大不確定性，增長乏力；新興經濟體通脹壓力加大，經濟增速放緩，滯漲風險增大。世界經濟復蘇持續(xù)趨緩及受阻，下行風險增加。市場需求回升缺乏根本性動力，消費信心下降，市場預期沒有實質性好轉跡象。 

　　從國內來看，中國經濟總體保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，也遇到了一些新問題。國民經濟主要指標在運行平穩(wěn)較快的增長區(qū)間出現小幅回落，經濟增長從政策刺激向自主增長有序轉變的態(tài)勢明顯。一方面由于勞動力價格、土地價格提升等因素，物價水平上漲的壓力不斷加大；另一方面，由于資金環(huán)境趨緊和外部需求不足等因素，中小企業(yè)經營困難增加。

　?。ǘ﹪H市場需求趨冷，服裝出口數量增長乏力

　　2010年棉價暴漲對服裝終端的滯后效應已經顯現，原料價格高企，供給收緊，以及勞動力成本的持續(xù)上升，加快了我國服裝出口價格優(yōu)勢的喪失。與此同時，東南亞競爭國發(fā)展加速，30%以上的工藝簡單、附加值較低的中低端訂單向中國周邊國家轉移。加上美、歐、日等市場需求持續(xù)走低，我國服裝出口或進入下行通道。2011年，我國服裝出口呈現出“數量增長乏力”和“新興市場增長強勁”兩個特征：

　　出口數量增幅明顯回落，平均價格持續(xù)提升。據海關統(tǒng)計，2011年1-9月，我國累計完成服裝及衣著附件出口1152.35億美元和222.24億件，同比分別增長23.26%和1.22%。服裝出口金額占紡織品出口金額的60.42%，較上半年增加2.95個百分點。2011年1-9月份，我國服裝出口增長從數量驅動型轉變?yōu)閮r值提升型。服裝出口數量同比增幅僅為1.22%，較2010年同期增幅減少13個百分點。從月度出口來看，7月和9月單月出口數量分別同比下降0.94%和3%，月度出口數量增幅回落。出口平均單價增幅持續(xù)攀升，同比增長22.35%，較2010年同期提高18.79個百分點，單月價格增幅在連續(xù)六個月超過24%之后，9月單月價格增幅小幅回落，為17.97%（見圖一）。  

　　對全球出口全線回升，對拉美等新興市場出口增長顯著。1-9月，我國對各大洲出口金額均呈兩位數增長。亞洲依然是我國服裝出口第一大洲，占出口總額的34.20%，較去年同期減少0.26%。其次是歐洲，同比增長26.78%，占出口總額的33.91%。第三是北美洲，出口額同比增長13.67%，占出口總額20.73%，較去年同期減少1.75%。我國對拉丁美洲出口大幅增長，增幅達55.94%，占出口總額的5.45%，較去年同期增加1.14%。1-9月，我國對歐盟、美國、日本、香港服裝出口金額持續(xù)增長，出口金額同比分別增長 27.67%、13.68%、24.16%、4.26%。這些傳統(tǒng)市場的出口金額為759.60億美元，占全國服裝總出口的65.92%，同比增加20.84%，拉動服裝出口14.01個百分點。對拉丁美洲、非洲、東盟、俄羅斯這些新興市場的出口總金額為177.50億美元，占全國服裝出口總額的15.40%，同比增長38.30%，拉動服裝出口5.26個百分點，對新興市場出口增長幅度明顯大于傳統(tǒng)市場。

　　（三）國內銷售是行業(yè)發(fā)展重要驅動

　　國內服裝消費持續(xù)穩(wěn)定增長，數量需求現隱憂。根據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計顯示，2011年前三季度，全國社會消費品零售總額130811億元，同比名義增長17.0%（扣除價格因素實際增長11.3%），比上半年加快0.2個百分點，增速比上年同期減少1.3個百分點。其中，限額以上企業(yè)（單位）消費品零售額60165億元，同比增長23.5%；服裝類商品零售額5450億元，同比增長24.8%，占限額以上企業(yè)（單位）消費品零售總額9.06%。根據中華商業(yè)信息中心統(tǒng)計，1-8月全國重點大型零售商業(yè)服裝銷售金額、數量和平均價格分別同比增長了23.65%、4.97%和17.80%，服裝銷售量增速比2010年同期大幅回落5.33個百分點，服裝價格的上漲直接帶動了服裝消費額的增加。 

　　為緩解成本上漲壓力提價、漲價或遇天花板。根據國家統(tǒng)計局的數據，1-9月全國服裝類商品零售價格指數回升至101.3，衣著類居民消費價格指數回升至101.6，9月單月衣著類居民消費價格同比上漲3.2%。服裝出廠價格也創(chuàng)歷史新高，1-9月衣著類生產者出廠價格同比上漲4.3%，比2010年底提高5.3個百分點，9月單月衣著類生產者出廠價格同比上漲4.5%。在棉價回落、國際平價品牌渠道下沉等因素作用下，服裝價格上行勢頭依然強勁，服裝企業(yè)普遍通過漲價緩解成本壓力的做法，已很難得到終端市場的接受。根據中華商業(yè)信息中心對全國重點大型零售商業(yè)的統(tǒng)計，春節(jié)和五一黃金周所在兩個月份服裝銷售量均出現了負增長，之后連續(xù)3個月大幅回落，8月服裝銷售量僅增長1.56%，而產品平均單價上漲約15%以上。其中部分品類產品銷售量出現負增長，降幅最大的品類是皮革服裝、西褲和T血衫，分別為-18.65%、-13.54%和-6.02%（見圖二、圖三）。