韓國(guó)紡織服裝業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)力分析
- 美國(guó)學(xué)者邁克爾•波特對(duì)1980 年前韓國(guó)具有競(jìng)爭(zhēng)力的前五十大出口企業(yè)的統(tǒng)計(jì)表明，韓國(guó)的紡織與服裝產(chǎn)業(yè)占據(jù)了半壁江山。1990年初韓國(guó)紡織業(yè)面臨大多數(shù)東亞經(jīng)濟(jì)體的低工資國(guó)家和以中國(guó)為主的發(fā)展中國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)際市場(chǎng)占有率減少，國(guó)內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)往低成本地區(qū)生產(chǎn)；2000 年后為適應(yīng)市場(chǎng)變化，重新進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，強(qiáng)化高附加值產(chǎn)品，實(shí)施差異化策略，由內(nèi)需轉(zhuǎn)為出口導(dǎo)向，發(fā)展自我品牌產(chǎn)品，使得紡織業(yè)在韓國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中仍居重要地位。
1 韓國(guó)紡織服裝業(yè)的現(xiàn)狀
1.1 生產(chǎn)與進(jìn)出口現(xiàn)狀
紡織服裝業(yè)是韓國(guó)重要的產(chǎn)業(yè)之一。2000 年韓國(guó)紡織服裝業(yè)占國(guó)民總產(chǎn)值的 8%，從事紡織業(yè)的人數(shù)占工業(yè)從業(yè)人員總數(shù)的 19%；2002 年韓國(guó)棉紡業(yè)通過結(jié)構(gòu)調(diào)整，將細(xì)紗機(jī)保有量減少了 20 萬(wàn)錠，使棉紡產(chǎn)品的質(zhì)量和品種大幅度提升。韓國(guó)成衣主要出口地區(qū)為美歐、日本及中國(guó)，近年來對(duì)中國(guó)出口增加。根據(jù)聯(lián)合國(guó)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2001 年韓國(guó)紡織品出口值為 153 億美元，市場(chǎng)占有率為 4.4%，居世界第五位；2002 年成衣出口總額 38.52 億美元，2003 年增長(zhǎng)到 66 億美元；2004 年纖維類產(chǎn)品的出口總額為 152 億美元，其中紡機(jī)設(shè)備的出口金額為11.13 億美元，比 2003 年的出口額 9.26 億美元增長(zhǎng)了 20.2%。韓國(guó)紡織業(yè)年貿(mào)易順差一般在 100 億美元左右，紡織及成衣業(yè)出口值占制造業(yè)出口總值11.3%，其中成衣業(yè)占 3.4%。
1.2 消費(fèi)現(xiàn)狀
在韓國(guó)紡織品銷售中以中低價(jià)為主的通路型態(tài)居重要地位：2003 年，韓國(guó)成衣賣場(chǎng)面積在 3 000 平方公尺以上的大型商店共 1 863 家，其中 803 家分布在漢城、仁川及京畿地區(qū)。其中，一般商店 1 458 家，折扣店 238 家，百貨商場(chǎng) 98 家，購(gòu)物中心 46 家，批發(fā)中心 5 家。大型折扣店及購(gòu)物中心較 1999 年增長(zhǎng)174%、48%，增長(zhǎng)幅度最大。另外電視購(gòu)物及網(wǎng)上購(gòu)物等無(wú)店鋪的流通方式亦迅速發(fā)展， 2003 年網(wǎng)上購(gòu)物、電視購(gòu)物及郵購(gòu)等無(wú)店鋪市場(chǎng)銷售額分別占 39%、36%、24%。韓國(guó)的家用紡織品消費(fèi)呈快速上升趨勢(shì)，服裝消費(fèi)市場(chǎng)分布非常廣泛，除了連鎖店、專賣店，還有很多大型市場(chǎng)。如漢城的東大門紡織品服裝市場(chǎng)，每年約有 12 萬(wàn)人次的外國(guó)游客光臨。像這樣規(guī)模的紡織品服裝批發(fā)零售市場(chǎng)，韓國(guó)至少有 30 多個(gè)。
1.3 對(duì)外投資現(xiàn)狀
韓國(guó)是全球第四大紡織品生產(chǎn)國(guó)。韓國(guó)紡織服裝企業(yè)為降低成本，便于出口，紛紛在國(guó)外投資設(shè)廠，海外投資部分 80%集中于亞洲，亞洲地區(qū)以中國(guó)為多，中國(guó)又以山東、遼寧、吉林 3 省為主。近年來，由于勞動(dòng)力價(jià)格的優(yōu)勢(shì)及優(yōu)惠投資政策，越南成為韓國(guó)企業(yè)投資的新興熱門地區(qū)。到 2004 年底，韓國(guó)國(guó)內(nèi)的2萬(wàn)多家紡織公司，在海外投資企業(yè)共有 3 500 多家，僅在中國(guó)就占了約 62.8%，投資已經(jīng)達(dá)到 8 億美元。
2 韓國(guó)紡織服裝業(yè)發(fā)展的不利因素
2.1 占世界第一位的產(chǎn)品少，“高成本、低效率”的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)削弱了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力
僅以 2000 年為例：2000 年韓國(guó)占居世界第一位的大類商品有 78 種，其中纖維類 32 種，而同期美國(guó)為 1 028 種，中國(guó)為 731 種，德國(guó)為 728 種，日本為 379 種。韓國(guó)世界市場(chǎng)占有率居第一位的主要商品為染色棉織物（占有率 37.4%）。
近年來，韓國(guó)紡織服裝產(chǎn)品在世界市場(chǎng)的占有率不斷下降，直接原因是韓國(guó)產(chǎn)品的銷售價(jià)格與其所含技術(shù)水平相比普遍要高， 而造成這種不合理價(jià)格體系的根本原因在于其國(guó)內(nèi)的“高成本、低效率”結(jié)構(gòu)。韓國(guó)的出口產(chǎn)品主要是依靠“ OEM方式”（委托加工或國(guó)外定牌生產(chǎn)方式）生產(chǎn)的中低價(jià)位的普通產(chǎn)品，由此造成在尖端技術(shù)、設(shè)計(jì)等方面從屬發(fā)達(dá)國(guó)家，不能靈活應(yīng)付對(duì)外貿(mào)易條件的變化；產(chǎn)品缺乏專門性和獨(dú)特性，整個(gè)技術(shù)水平只達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家的 80%，尤其是新材料、染色加工等核心技術(shù)水平低下。隨著發(fā)達(dá)國(guó)家致力于開發(fā)高技術(shù)和高附加價(jià)值產(chǎn)品，以及發(fā)展中國(guó)家利用廉價(jià)勞動(dòng)力擴(kuò)大產(chǎn)品出口，韓國(guó)的紡織產(chǎn)業(yè)受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)。此外，中國(guó)、東南亞國(guó)家正奮起直追，也成為威脅韓國(guó)紡織業(yè)的一個(gè)因素。
韓國(guó)的紡織服裝業(yè)勞動(dòng)力成本約每小時(shí) 6 美元，普通工人的周工資約 200~240 美元，技術(shù)工人約 300美元。由威納國(guó)際咨詢公司發(fā)表的國(guó)際紡織業(yè)勞務(wù)工資和調(diào)查報(bào)告顯示： 2000 年秋天韓國(guó)紡織業(yè)的工資在全球排名第 26 位，為每小時(shí) 5.71 美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于東亞和南亞經(jīng)濟(jì)體的其它國(guó)家。由于人工費(fèi)上漲，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力有所削弱，進(jìn)一步加快了紡織服裝企業(yè)向海外轉(zhuǎn)移的步伐。
2.2 政策導(dǎo)向阻礙了紡織業(yè)的發(fā)展
20 世紀(jì) 60 年代初，由于推行經(jīng)濟(jì)發(fā)展 5 年計(jì)劃， 韓國(guó)的紡織工業(yè)得以發(fā)展， 成為輸出工業(yè)的花朵，有力地推動(dòng)了韓國(guó)的經(jīng)濟(jì)。80 年代，由于勞動(dòng)力工資上升，加上韓國(guó)政府的政策朝重工業(yè)轉(zhuǎn)向，紡織業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力每況愈下，具體表現(xiàn)為：工資的提高超過勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高；人手不足導(dǎo)致企業(yè)活力下降；技術(shù)開發(fā)力趨于削弱； 關(guān)稅率低；流通機(jī)構(gòu)復(fù)雜；生產(chǎn)設(shè)備過剩。到了 90 年代，隨著國(guó)民收入的上升，這種傾向加速，使得韓國(guó)紡織品輸出走下坡路：70 年代，韓國(guó)紡織品輸出占總輸出的 30%，但自1980 年初起，所占比例逐年下降。2001年紡織品輸出在總輸出中所占的比例僅為 10.5%，約為 80 年代末的二分之一。
2.3 過度依賴海外市場(chǎng)
由于公司將他們的生產(chǎn)設(shè)備向海外例如中國(guó)和越南轉(zhuǎn)移，韓國(guó)紡織品和服裝工業(yè)產(chǎn)量下降，失業(yè)率上升。在 20 世紀(jì) 90 年代的 10 年中，韓國(guó)服裝和紡織工業(yè)的員工人數(shù)從 60.5 萬(wàn)人下滑到 39.5 萬(wàn)人。隨著大批公司向海外遷移，這種形勢(shì)越來越惡化。韓國(guó)的服裝和紡織品公司在 1981~1986 年間每年在海外的平均投資約 110 萬(wàn)美元，1992~1997 年卻攀升到 2.049 億美元，2001 年急劇增長(zhǎng)到 2.788 億美元 。2002 年，韓國(guó)主要的 13 個(gè)出口品種的出口依存度為 77.1%，纖維類是其中之一。這種過高的依存度在面對(duì)其它國(guó)家的進(jìn)口限制時(shí)，嚴(yán)重打擊了韓國(guó)紡織品出口。對(duì)海外市場(chǎng)的過度依賴，無(wú)法避免外國(guó)進(jìn)口的限制，使得韓國(guó)的產(chǎn)品陷入關(guān)稅保護(hù)措施爭(zhēng)端當(dāng)中。截至 2001 年底，韓國(guó)纖維類產(chǎn)品遭受其它國(guó)家進(jìn)口限制共計(jì)19 件，占整個(gè)制造業(yè)遭進(jìn)口限制總數(shù)的 15%，對(duì)象產(chǎn)品主要是韓國(guó)纖維業(yè)的主力產(chǎn)品聚酯織物（15 件）。造成這一現(xiàn)象的原因既有韓國(guó)化纖織物進(jìn)出口企業(yè)之間互相壓價(jià)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，也有中國(guó)、印度等主要出口對(duì)象國(guó)化纖織物產(chǎn)量的增加以及對(duì)本國(guó)化纖產(chǎn)業(yè)保護(hù)的強(qiáng)化等。作為限制的結(jié)果，2002 年前 10個(gè)月韓國(guó)的紡織品出口下降了 3.3%。
