紡織品國際市場競爭形成新格局
- 紡織品后配額時代,市場份額將產(chǎn)生新的格局:美、歐和日本的服裝進口占世界市場的份額超過80%,配額取消使美國和歐盟的保護墻坍塌,世界服裝市場供貨商所占份額將由價格競爭來重新確定。一方面,供貨國的數(shù)量會增加,但主要進口國會將供貨國集中在幾個主要國家;另一方面,由于配額取消及供大于求,加上工業(yè)國的紡織品與服裝需求幾乎不會擴大,行業(yè)中價格壓力陡增。TextilesIntelligence的研究表明,2001年至2003年美國自中國進口紡織服裝的價格跌幅超過50%;2002年和2003年歐盟從中國進口紡織服裝的價格下降超過33%。
中國面臨的競爭及優(yōu)勢
配額取消后,中國與土耳其、歐盟新成員國及中東歐國家、地中海沿岸國家、印度和巴基斯坦等國處于競爭地位,但中國將以規(guī)模效應和工資成本低等優(yōu)勢取勝。
中國:紡織品和服裝生產(chǎn)具有規(guī)模和成本優(yōu)勢,占世界市場的份額將超過50%。中國紡織品和服裝生產(chǎn)具有如下優(yōu)勢:勞動力市場潛力大,工資成本低的優(yōu)勢仍將保持;紡織品原材料供應不受前期產(chǎn)品進口的限制,因為中國是世界上最大的棉花生產(chǎn)國;產(chǎn)品質(zhì)量能達到客戶的要求;具有大批量生產(chǎn)的能力。在紡織品配額取消前,中國就已在紡織機械行業(yè)進行大量投資。據(jù)國際紡織機械制造商協(xié)會(ITMF)發(fā)布的數(shù)據(jù),1994年至2003年,中國擁有全球55%的織機和23%的紡紗機;基礎設施較好;與工業(yè)國家的采購商之間已建立長期和良好的關系,并在紡織品和服裝市場占據(jù)主導地位。2003年,中國占全球4000億美元紡織品和服裝貿(mào)易的20%。配額取消后,中國所占世界市場份額短期內(nèi)會大幅增長至超過50%。
土耳其:與歐盟有地緣優(yōu)勢,但工資成本相當于中國的三倍。在配額時期,土耳其是歐盟的主要供應商。配額取消后土耳其也面臨巨大挑戰(zhàn),其優(yōu)勢將主要在供貨時間快的時裝方面。雖然土耳其具有原材料自給、機械設備性能良好、產(chǎn)品質(zhì)量好和工資成本低于西歐及產(chǎn)品可免關稅進入歐盟等優(yōu)勢,但其工資成本是中國的三倍,批量生產(chǎn)能力也不及中國。土面臨的問題是紡織品和服裝出口對歐盟的依賴性太高,對美和日本出口沒有任何優(yōu)勢。為此土將發(fā)展其它門類的工業(yè),以減少對紡織品和服裝工業(yè)出口的依賴??傮w上看,土耳其在歐盟的進口市場份額將會下降。世貿(mào)組織認為,土耳其將在歐盟15國失去約3%的服裝進口市場份額。
歐盟新成員國和中東歐國家:環(huán)保、衛(wèi)生和安全標準費用將增加,生產(chǎn)成本是中國的五倍多。新加入歐盟的國家及中東歐國家(包括烏克蘭)與歐盟15國有地緣優(yōu)勢。德國企業(yè)早已把上述地區(qū)作為轉(zhuǎn)移生產(chǎn)的首選地或進行來料加工的車間。原來這些國家享有充足的配額和免關稅的優(yōu)惠,向西歐國家出口很方便,而且大部分是敏感的類別,而其它國家(如亞洲)出口敏感類別則受到配額的嚴格限制。配額取消后,歐盟新成員國及中東歐國家的紡織品和服裝生產(chǎn)具有下述特點:為適應歐盟的衛(wèi)生、環(huán)保及安全標準,生產(chǎn)成本費用大大增加;生產(chǎn)成本是中國的五倍多;生產(chǎn)率低下。新入盟國家紡織行業(yè)的增值僅相當于歐盟15國的10%,而就業(yè)人數(shù)相當于歐盟15國的60%;勞動力市場潛力不夠。與土耳其一樣,上述國家的銷售市場主要集中在歐盟15國,其在世界服裝貿(mào)易市場的份額也會減少。隨著收入的增加,其國內(nèi)市場的需求將逐步上升。
地中海沿岸國家:仍然享受普惠制優(yōu)惠。地中海沿岸國家包括北非國家的工資成本較低,與歐盟也有著地緣優(yōu)勢,但出口不受配額限制所具有的優(yōu)勢已消失,對歐盟的出口市場份額也將減少。值得指出的是,配額取消后地中海沿岸國家仍然享受普惠制優(yōu)惠。如果在世貿(mào)談判的框架內(nèi)達成關稅減讓的協(xié)議,這些國家的普惠制受惠幅度將明顯減少。
印度等國:勞動生產(chǎn)率低于中國印度及巴基斯坦等國也與中國一樣擁有低廉的勞動力,原材料供應自給。印度、孟加拉國、柬埔寨和越南的絕對小時工資雖低于中國,但勞動生產(chǎn)率也低于中國,因此其單位工資成本比中國高。麥肯錫公司的研究表明,印度的生產(chǎn)效率只及美國的35%,而中國的生產(chǎn)效率相當于美國的50%。