一、募集資金基本情況
    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn),公司2004 年6 月30日首次公開發(fā)行2,600 萬股人民幣普通股(A股),發(fā)行價格每股人民幣9.93元,募集資金總額人民幣258,180,000.00 元,扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額人民幣240,380,000.00 元。2004 年7 月7 日,資金至公司賬戶,經(jīng)上海立信長江會計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證,出具了信長會師報字(2004)第11123 號驗(yàn)資報告。
    截止2004 年12 月31 日,公司對募集資金項(xiàng)目共投入人民幣87,165,970.75元,其中：使用募集資金投入人民幣 85,213,077.97元,使用自有資金投入人民幣1,952,892.78元。
    截止2004年12月31日,公司募集資金本息余額人民幣155,473,210.93元,其中本金人民幣155,166,922.03元,利息人民幣306,288.90元。

    二、募集資金管理情況
    為規(guī)范公司募集資金的使用和管理,保護(hù)全體股東合法權(quán)益,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《股票上市規(guī)則》及其他有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,公司第一屆董事會第八次會議審議通過了《公司募集資金使用管理辦法》,公司嚴(yán)格執(zhí)行此管理的規(guī)定來使用和管理募集資金。
    2004年7月,經(jīng)公司第一屆董事會第九次會議審議通過,公司設(shè)立兩個專戶存儲募集資金。
    2004年12月15日,公司與保薦機(jī)構(gòu)(光大證券有限責(zé)任公司)簽署了《保薦協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》,授權(quán)保薦代表人可以隨時到公司募集資金托管銀行查詢募集資金專用賬戶資料。

    三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
    1、募集資金項(xiàng)目的資金使用情況                            單位：萬元
    
    注1：《中捷縫紉機(jī)股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議公告》披露了公司用募集資金補(bǔ)充自有資金先期投入：“截止2004年6月30日,公司運(yùn)用自有資金先期投入《產(chǎn)年8萬臺無油潤滑電子控制高速平縫機(jī)技改項(xiàng)目》32,914,905.30元、《鑄造技改項(xiàng)目》29,590,000.00元、《ZJ2290型電子高速曲折縫機(jī)技改項(xiàng)目》5,191,658.68元、《ZJ842-D3雙針自動剪線機(jī)針?biāo)土掀娇p機(jī)技改項(xiàng)目》320,000.00元,投入金額合計(jì)68,016,563.98元?，F(xiàn)董事會決定從募集資金專用賬戶提取等額資金彌補(bǔ)公司先期投入募集資金項(xiàng)目的自有資金。”
    因公司財(cái)務(wù)部門和動力設(shè)備部門歸集口徑不同,各募集資金項(xiàng)目先期投入金額統(tǒng)計(jì)不一致,現(xiàn)經(jīng)重新核算,對各個項(xiàng)目先期投入金額予以調(diào)整：見上表“募集資金到位前先期投入金額”欄,總額不變。
    注2：為《中捷縫紉機(jī)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露募集資金項(xiàng)目依據(jù)的可行性研究報告所預(yù)計(jì)的收益：為各產(chǎn)品建設(shè)期以及達(dá)產(chǎn)期的年平均利潤總額。
    注3：按試生產(chǎn)產(chǎn)品的銷售數(shù)量、單位銷售價格以及單位銷售成本確定該項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售毛利,再扣除該項(xiàng)目產(chǎn)品相應(yīng)負(fù)擔(dān)的三項(xiàng)費(fèi)用后確定。其中,鑄造項(xiàng)目收益是按照本次技改新增的生產(chǎn)數(shù)量、參照市場銷售價格以及單位生產(chǎn)成本計(jì)算毛利,再扣除該項(xiàng)產(chǎn)品相應(yīng)負(fù)擔(dān)的三項(xiàng)費(fèi)用后確定。
    2、變更募集資金項(xiàng)目的資金使用情況
    沒有募集資金項(xiàng)目變更的情況。
    3、募集資金項(xiàng)目的實(shí)施方式、地點(diǎn)變更情況
    沒有募集資金項(xiàng)目的實(shí)施方式、地點(diǎn)變更等情況。
    4、募集資金項(xiàng)目先期投入情況
    募集資金到位前,公司運(yùn)用自有資金先期投入《產(chǎn)年8萬臺無油潤滑電子控制高速平縫機(jī)技改項(xiàng)目》人民幣20,329,197.96元、《6000臺電子控制高速套結(jié)機(jī)技改項(xiàng)目》人民幣4,783,742.85元、《鑄造技改項(xiàng)目》人民幣29,590,000.00元、《ZJ2290型電子高速曲折縫機(jī)技改項(xiàng)目》人民幣8,135,521.63元和《ZJ842-D3雙針自動剪線機(jī)針?biāo)土掀娇p機(jī)技改項(xiàng)目》人民幣5,178,101.54元,合計(jì)68,016,563.98元。經(jīng)公司第一屆董事會第九次會議表決通過,公司分別從中國農(nóng)業(yè)銀行玉環(huán)縣支行募集資金專用賬戶劃撥62,504,905.30元、從中國銀行玉環(huán)支行募集資金專用賬戶劃撥5,511,658.68元,合計(jì)金額68,016,563.98元至一般存款賬戶,用于補(bǔ)充自有資金。
    5、用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況
    沒有將閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的情況。
    6、募集資金其他使用情況
    募集資金到位后,公司使用自有資金投入募集資金項(xiàng)目人民幣6,977,509.27元,經(jīng)公司第二屆董事會第五次會議表決通過,同意從募集資金專用賬戶提取等額資金彌補(bǔ)公司投入募集資金項(xiàng)目的自有資金,其中：人民幣5,024,616.16元2004年12月31日前已經(jīng)補(bǔ)充,其余人民幣1,952,892.78元在2005年3月23日前補(bǔ)充。
    中捷縫紉機(jī)股份有限公司
    董事會
    2005年3月23日
    中捷縫紉機(jī)股份有限公司
    募集資金2004年度專項(xiàng)審核報告
    信長會師報字(2005)第10560號
    中捷縫紉機(jī)股份有限公司董事會：
    我們接受公司董事會委托,根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》的要求,對公司截止2004年12月31日募集資金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審核。公司管理當(dāng)局的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完整的實(shí)物證據(jù)、原始書面材料、副本材料、口頭證言以及會計(jì)師認(rèn)為必要的其他證據(jù)。我們的責(zé)任是在進(jìn)行了審慎調(diào)查,實(shí)施了必要的審核程序的基礎(chǔ)上,根據(jù)審核過程中所取得的材料作出的職業(yè)判斷,注冊會計(jì)師及會計(jì)師事務(wù)所對本專項(xiàng)報告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
    專項(xiàng)報告僅供公司年度報告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。會計(jì)師事務(wù)所同意將本專項(xiàng)報告作為公司年度報告的必備文件,隨其他文件一起報送并對外披露。
    經(jīng)審核,貴公司募集資金投入的有關(guān)情況如下：

    一、募集資金基本情況
    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn),貴公司于2004年6月30日首次公開發(fā)行新股。發(fā)行人民幣普通股(A股)2,600萬股,發(fā)行股價人民幣9.93元,募集資金總額為人民幣258,180,000.00元,扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣17,800,000.00元后實(shí)際募集資金凈額為人民幣240,380,000.00元。資金到位時間為2004年7月7日,業(yè)經(jīng)立信長江會計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證并出具信長會師報字(2004)第11123號驗(yàn)資報告。
    截止2004年12月31日,貴公司募集資金項(xiàng)目共投入人民幣87,165,970.75元,其中：貴公司使用募集資金人民幣85,213,077.97元,使用自有資金投入人民幣1,952,892.78元(貴公司第二屆董事會第五次會議表決通過,提取等額募集資金用于補(bǔ)充自有資金)。