2017年，我國縫制機械行業(yè)抓住國內(nèi)外經(jīng)濟回暖、下游縫制設(shè)備周期性升級換代等重大機遇，以加快新品疊代和智能化應(yīng)用為抓手，加快產(chǎn)能恢復(fù)，聚焦創(chuàng)新與品質(zhì)，加強供應(yīng)與營銷體系建設(shè)，積極滿足國內(nèi)外市場需求。全年來，行業(yè)產(chǎn)銷實現(xiàn)兩位數(shù)的中高速增長，出口止跌回升，智能升級加快，質(zhì)效顯著提升，行業(yè)運行呈現(xiàn)出“穩(wěn)中向好、智能引領(lǐng)”的顯著特征。

但是，隨著國家環(huán)保督察深入推進，原材料持續(xù)大幅上漲，招工難、用工貴等問題日趨升級，我國縫制機械行業(yè)也面臨著成本壓力加大、加快提質(zhì)增效等問題與挑戰(zhàn)。因此，創(chuàng)新發(fā)展方式，加快智能轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，建設(shè)新型縫制機械工業(yè)體系，成為行業(yè)面臨的重要任務(wù)。

 

2017 年行業(yè)經(jīng)濟運行概況

一、景氣指數(shù)大幅提升，經(jīng)濟運行穩(wěn)中向好

2017年，我國縫制機械行業(yè)產(chǎn)銷形勢較上年顯著改善。其中，生產(chǎn)保持中高速增長，內(nèi)銷明顯回暖，外銷止跌回升，補庫信心增強，經(jīng)濟效益提升，工業(yè)增加值大幅增長，智慧縫制在行業(yè)蓬勃發(fā)展，呈現(xiàn)出國際引領(lǐng)態(tài)勢。

據(jù)中國輕工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示(圖1) ，2017 年我國縫制機械行業(yè)綜合景氣指數(shù)較上年明顯提升。各月指數(shù)均維持在100以上的穩(wěn)定區(qū)間。12月行業(yè)綜合景氣指數(shù)108.12，其中，主營業(yè)務(wù)收入景氣指數(shù)113.78，出口景氣指數(shù)121.29，資產(chǎn)景氣指數(shù)104.59，利潤景氣指數(shù)96.67。四項指標(biāo)全年來均維持在穩(wěn)定與漸熱區(qū)間，顯示了持續(xù)、穩(wěn)健和高速的增長勢頭。

 

 

二、生產(chǎn)中高速增長，產(chǎn)品智能轉(zhuǎn)型加快

據(jù)初步測算， 2017年行業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值約570 億元(含縫前縫后、零部件等)。

據(jù)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示(表1) ，2017年協(xié)會統(tǒng)計的百余家骨干整機企業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值188.4 億元，同比增長27.71%，累計生產(chǎn)縫制機械612.9 萬臺，同比增長23.86% 。

其中，行業(yè)值的增長高于量的增長，一方面是上游原材料及人工持續(xù)上漲，導(dǎo)致機殼毛坯、電控系統(tǒng)、重點零部件等價格上調(diào)，使得整機出廠價格均有小幅提升:另一方面是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)加快轉(zhuǎn)換，技術(shù)附加值和單價高的產(chǎn)品如自動模板機、自動縫制單元設(shè)備、超多頭高速刺繡機等智能化產(chǎn)品占比較快提升。

 

1.工業(yè)縫紉機:電腦平車產(chǎn)銷爆發(fā)，引領(lǐng)行業(yè)高速增長

據(jù)初步測算， 2017 年行業(yè)工業(yè)縫紉機總產(chǎn)量接近700 萬臺(含在大陸外資、臺資企業(yè)) ，產(chǎn)能基本恢復(fù)到2012 年水平。

 

2017 年，協(xié)會統(tǒng)計的百余家骨干整機企業(yè)累計生產(chǎn)工業(yè)縫紉機432.17萬臺(圖2 、圖3)，同比增長32.47% ，約占全行業(yè)總產(chǎn)量的62%。其中，行業(yè)主導(dǎo)性產(chǎn)品電腦平縫機產(chǎn)量達到186.2萬臺，同比增長65.35%，掀開下游行業(yè)設(shè)備升級換代高潮；自動模板機產(chǎn)量突破3 萬臺，同比增長超過60%; 多頭電腦刺繡機產(chǎn)量2.02 萬臺，同比增長30.38% ，高速、加裝特種裝置的高附加值產(chǎn)品占比較快增長。

 

 

 

2.家用縫紉機：多功能家用機生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)減少

2017年，協(xié)會統(tǒng)計的近10家家用機主要整機企業(yè)累計生產(chǎn)家用縫紉機160.4萬臺，同比增長8. 18%。其中，多功能家用機產(chǎn)量85.5萬臺，同比增長3.50% ；普通家用機產(chǎn)量74.87萬臺，同比增長14.07% 。

2017 年我國普通家用機總產(chǎn)量預(yù)計為150 萬臺左右，生產(chǎn)主要集中在浙江縉云，多年來產(chǎn)能均相對穩(wěn)定在130-160萬臺上下波動，依然是世界黑頭家用機生產(chǎn)大國。多功能家用機生產(chǎn)隨著兄弟、重機、伸興、積家等外資和臺資企業(yè)近年來不斷向越南等國家轉(zhuǎn)移，我國多功能家用機生產(chǎn)規(guī)模急速下降，初步估計2017年行業(yè)總產(chǎn)量不超過180萬臺(圖4) ，僅為越南產(chǎn)量的1/3。

 

 

 

3.縫前縫后設(shè)備：智能裁床及鋪布設(shè)備需求不斷升溫

2017年，協(xié)會統(tǒng)計的10余家主要服裝機械整機企業(yè)累計生產(chǎn)縫前縫后設(shè)備(含：自動裁剪刀、整燙設(shè)備、智能裁床及拉布機等)20.39萬臺，同比減少2.89%。智能裁床及鋪布設(shè)備由于具有精度高、省人工、智能化程度高等優(yōu)勢，近年來在以上海和鷹、拓卡奔馬、元一科技等國內(nèi)骨干企業(yè)的積極推廣下，市場需求和份額逐步擴展，初步統(tǒng)計2017 年行業(yè)總產(chǎn)量接近4000 臺，同比增長約30%左右。

 

三、內(nèi)銷快速回暖，智能化設(shè)備熱銷

2017年，下游服裝、家紡、皮革、箱包、家具等行業(yè)生產(chǎn)均呈現(xiàn)穩(wěn)中有增的良好態(tài)勢，定單較快增長。受招工難、成本上漲等影響，下游行業(yè)進一步加快對智能、高效縫制設(shè)備的采購和升級換代步伐，需求集中釋放，推動我國縫制機械內(nèi)銷市場快速回暖。

據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，2017年行業(yè)百余家骨干整機生產(chǎn)企業(yè)累計銷售產(chǎn)值約183.32億元，同比增長26.98% 。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計與測算，2017年工業(yè)縫紉機內(nèi)銷約331萬臺，同比增長約69.56%(圖5），內(nèi)銷同比由負(fù)轉(zhuǎn)正，年內(nèi)大幅增長。同時國內(nèi)中高端市場還積極從國外引進各類工業(yè)縫制設(shè)備4.27 萬臺，滿足在自動縫制、智能裁剪等方面的需求。

 

據(jù)對部分區(qū)域經(jīng)銷商調(diào)研了解，隨著北京、上海、杭州、合肥等城市加大城市化建設(shè)和拆遷力度，國內(nèi)紡織服裝、皮革等產(chǎn)業(yè)向安徽、山東、江西、河南等偏遠(yuǎn)地區(qū)加快轉(zhuǎn)移步伐，回鄉(xiāng)辦廠的自主創(chuàng)業(yè)人員增多，服裝等加工企業(yè)呈現(xiàn)小型化、鄉(xiāng)村化和快速增多的趨勢，他們對縫制設(shè)備的新增需求快速顯現(xiàn)。2017年市場熱銷的品種聚焦在新款智能型電腦平車、電腦包縫機、繃縫機以及智能模板機、各類自動縫紉機和通用型自動縫制單元設(shè)備，需求的結(jié)構(gòu)主要是新工廠開工需要采購新設(shè)備，進行設(shè)備更新?lián)Q代以及智能化設(shè)備替代人工，預(yù)計這一需求結(jié)構(gòu)和趨勢至少還將延續(xù)到2018上半年。

 

四、庫存小幅回升，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

據(jù)協(xié)會統(tǒng)計顯示(表2)，2017年行業(yè)百余家整機企業(yè)產(chǎn)品庫存量約60.7萬臺，同比增長8.43%。其中，家用機庫存為6.89萬臺，同比減少23.87%；工業(yè)機庫存為51.67萬臺，同比增長15.53%；縫前縫后設(shè)備庫存為2.22 萬臺，同比減少5.11%。

由于今年市場需求旺盛，行業(yè)主要企業(yè)月產(chǎn)銷率均超過100% ，原有庫存和傳統(tǒng)的產(chǎn)品在持續(xù)出清， 新品補庫力度相對較弱。鑒于對2018 年良好市場預(yù)期的判斷，加之機殼毛坯、電控、挑線桿等重點部件一直供應(yīng)緊張，為抓住2018年開春市場高潮，從9 月開始，行業(yè)企業(yè)均開足馬力進行生產(chǎn)，加班加點進行補庫存，工業(yè)機的單月產(chǎn)量由10 月的35 萬臺，迅速越升至11月的41萬臺和12月的45 萬臺，累計產(chǎn)銷率也從10月的102%下降為98% ，工業(yè)縫紉機庫存同比由負(fù)轉(zhuǎn)正。

調(diào)研顯示，經(jīng)過這一輪的庫存出清和再補庫，工業(yè)縫紉機的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到較快升級，直驅(qū)型電腦平車、電腦包縫、電腦繃縫以及各類直驅(qū)型厚料機、羅拉車，自動模板機等，成為庫存的主要品種，產(chǎn)品附加值和智能化水平得到較大提升。

 

 

 

五、進出口雙向回升，需求不斷累積

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2017年我國縫制機械產(chǎn)品累計進出口貿(mào)易額達28.6億美元，同比增長9.59%；貿(mào)易順差18.0億美元，較上年同期收窄0.55% 。

 

1.出口止跌回升，需求累積，傳統(tǒng)與新興市場需求逐漸回升

據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示（表3），2017年行業(yè)累計出口縫制機械產(chǎn)品23.3億美元，同比增長5.44%。其中，2017年我國累計出口工業(yè)縫紉機369.30萬臺，同比增長11.55% ，出口額10. 21億美元，同比增長6.40% ；出口家用縫紉機719.50萬臺，出口額達2.34億美元，同比分別下降7. 87%和17.79%；出口刺繡機4.65萬臺(含單價4000美金以下產(chǎn)品) ，同比下降3. 82% ，出口額3.89億美元，同比增長10.73%；出口縫前縫后設(shè)備127.71 萬臺，同比增長42 .88% ，出口額3.02 億美元， 同比增長16.92%；出口縫制機械零部件3.85 億美元，同比增長7.85% 。

 

 

受內(nèi)銷市場回暖和上半年行業(yè)生產(chǎn)有效供給不足的影響，從全年各月度出口情況來看（圖6）， 2017 年行業(yè)出口前低后高，出口增速從1- 9月均為負(fù)值，直到年底11、12 月，出口開始顯著發(fā)力， 月出口額從10月的1.8億美元快速提升至11月的2.65億美元和12月的2.41億美元，累計出口額增速實現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。但全年行業(yè)出口回暖勢頭遠(yuǎn)遠(yuǎn)弱于生產(chǎn)增速，出口市場潛力正在較快累積，從10-12月出口增長態(tài)勢來看，行業(yè)出口企穩(wěn)回升的勢頭有望延續(xù)到2018 年。

 

 

 

2017 年，行業(yè)主要產(chǎn)品出口價格“有升有降”（表4）。一方面，受競爭加劇、翻新機出口、人民幣升值等因素影響， 2017年行業(yè)工業(yè)縫紉機產(chǎn)品平均出口單價小幅下滑，約276.5美元/臺，同比下降4.62% 。另一方面，隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的進一步升級，電腦刺繡機產(chǎn)品平均出口單價大幅增長，達8376.0美元/ 臺，同比增長15.12% ，主要是大機型、超多頭、帶附加裝置的刺繡機出口明顯增多。

 

從出日地區(qū)來看（表5）， 2017年我國對各大洲市場出口均現(xiàn)全面增長態(tài)勢。亞洲地區(qū)依然是我國縫制機械產(chǎn)品最主要的出口市場，尤其是南亞的印度、巴基斯坦，東南亞的越南、印度尼西亞、馬來西亞，西亞的土耳其、伊朗等地區(qū)市場需求量較大。2017 年我國對亞洲市場縫制機械產(chǎn)品出口總額達15.55 億美元，同比增長3.89% ，占行業(yè)出口比重的66.7% 。對歐洲和南美洲市場出口增勢喜人，其中，受巴西經(jīng)濟復(fù)蘇的拉動，以及墨西哥、秘魯市場需求持續(xù)增長的影響，我國年內(nèi)對南美洲出口增幅18.27% ，為年內(nèi)各大洲增幅最高，占行業(yè)出口比重由上年的6.7%增至7.5% 。受俄羅斯經(jīng)濟好轉(zhuǎn)，荷蘭、德國、意大利等市場需求穩(wěn)步增長的拉動，我國年內(nèi)對歐洲出口增幅11.16% ，占行業(yè)出口比重由上年的10.4%增至11.1% 。

 

 

從出口國家來看（表6），2017 年印度、越南、美國、孟加拉、伊朗等國對我國縫制設(shè)備的需求穩(wěn)中有進。印度、越南、美國依舊穩(wěn)居我國行業(yè)出口市場前三位，其中對印年出口3.12 億美元，占行業(yè)出口比重的13.4%，對越出口2.39億美元，占行業(yè)出口比重的10.3% 。巴基斯坦、巴西、俄羅斯等國家經(jīng)濟快速復(fù)蘇，有力拉動了我國縫制設(shè)備的出口， 2017年我國對其縫制機械產(chǎn)品出口額同比高達33.19% 、74.12% 、56.87% 。

 

 

2017 年我國" 一帶一路"戰(zhàn)略不斷推進，我國與沿線周邊區(qū)域的工業(yè)合作不斷加深，紡織服裝等加工產(chǎn)能不斷向南亞、中亞轉(zhuǎn)移，引發(fā)該地區(qū)縫制設(shè)備進口需求的大幅增長。2017 年我行業(yè)對一帶一路沿線國家總計出口14.52 億美元，同比增長5.02% ，占我行業(yè)出口比重的62.3% ，其中對烏茲別克斯坦、羅馬尼亞、約旦、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦、敘利亞等市場出口額同比均接近、或己然翻倍增長，未來發(fā)展的潛力較大。

 

2.進口由負(fù)轉(zhuǎn)正，高附加值工業(yè)設(shè)各進口激增

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示(圖6、表7) , 2017 年我國累計進口縫制機械產(chǎn)品5.3 億美元，同比增長32.52%。其中，工業(yè)縫紉機累計進口量4.27 萬臺，同比增長37. 12%,累計進口額1. 35 億美元，同比增長26.35% 。進口品種主要為自動縫制設(shè)備、特種工業(yè)縫紉設(shè)備等，平均進口單價為3161 美元/ 臺:縫前縫后設(shè)備累計進口1. 2 萬臺，同比增長34.33% ，累計進口額2.82 億美元，同比增長50. 16% 。進口品種主要為智能裁床、智能拉布機、高級整燙設(shè)備等，平均進口單價為2.35 萬美元/ 臺。

 

 

 

由于我國自主創(chuàng)新能力提升和替代進口能力的持續(xù)增強， 多年來進口規(guī)模總體呈均持續(xù)下降趨勢。2017 年進口突然逆轉(zhuǎn)實現(xiàn)大幅增長i 一方面是因為2016年行業(yè)進口基數(shù)較低， 另一方面主要得益于國內(nèi)經(jīng)濟向好、內(nèi)需升級對國外中高端縫制設(shè)備需求的階段性和爆發(fā)性增長，說明在中高端消費領(lǐng)域，外資企業(yè)的技術(shù)與品牌依然具有強大競爭優(yōu)勢。

從進口國家來看(表8，我國縫制設(shè)備進口主要來自于日本、德國、意大利、中國臺灣、越南、瑞士、美國、捷克等國家，尤其集中在日本、歐盟、美國等老牌縫制設(shè)備出口國。2017 年，我國從日本進口縫制機械產(chǎn)品總額達2.39 億美元，同比增長133.83% ，占行業(yè)進口比重的45.1% ，比重提高19. 5%。歐洲方面，受國內(nèi)需求激增影響，我國對意大利、瑞士、捷克等國縫制設(shè)備進口呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢，年進口額增幅均在30% 以上。

 

從進口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看（表9），我國主要從日本、中國臺灣主要進口工業(yè)縫紉機、裁剪拉布設(shè)備等，從歐盟各國進口自動縫制單元、特種厚料縫制設(shè)備、毛巾機、智能縫制生產(chǎn)線等，從越南進口多功能家用縫紉機及部分工業(yè)機。工業(yè)縫紉機進口方面， 日本依然是我國最大進口國，年進口量1.81萬臺，進口額5618萬美元，同比分別增長31.70%和17.55% ，進口均價3098.8美元/ 臺，同比下降10.74%。隨著近年重機、兄弟、日星等部分外資企業(yè)在越南等國設(shè)立工業(yè)機生產(chǎn)基地，2017年我國自越南進口工業(yè)縫紉機量值均翻倍增長，呈不斷擴大趨勢。

 

 

 

六、質(zhì)效明顯提升，發(fā)展動能增強

2017年，行業(yè)生產(chǎn)快速增長、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較快升級、出廠價格企穩(wěn)回升、資金鏈運行改善、產(chǎn)業(yè)集中度提高等積極因素推動行業(yè)質(zhì)效顯著改善。

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示（表10），2017年我國縫制機械行業(yè)231 家規(guī)模以上企業(yè)資產(chǎn)總額293.52 億元，同比增長12. 19% ，生產(chǎn)技資意愿明顯增加:累計完成主營業(yè)務(wù)收入320.9 億元，同比增長21. 47%; 實現(xiàn)利潤總額20.38 億元，同比增長29.09%；毛利率16.78% ，同比增長5.22%; 主營業(yè)務(wù)收入利潤率6.35%，同比增長6.27%; 成本費用利潤率6.76%，同比增長6.89%。

 

 

運營能力方面，12 月份我國縫制機械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.09，同比增長8.28%; 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.61，同比增長3.14%; 產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率10.67，同比增長12.33%，各項營運指標(biāo)仍維持在合理范圍內(nèi)，且同比均略有提高，運營效率小幅提升。

償債能力方面， 12 月份我國縫制機械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)平均資產(chǎn)負(fù)債率44.65%，同比增長1. 45% ，較上年同期略有增長;利息保障倍數(shù)11. 73. 同比增長22.88%. 產(chǎn)權(quán)比0.81，同比增長2.61% 。由于生產(chǎn)形勢好轉(zhuǎn)及經(jīng)濟預(yù)期良好，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)平均長期償債能力較好，沒有突出風(fēng)險。

此外， 2017 年行業(yè)虧損情況較上年同期明顯好轉(zhuǎn)。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，行業(yè)230 家規(guī)上企業(yè)中，虧損企業(yè)數(shù)19 家，同比下降20.83%；企業(yè)累計虧損額0.81億元，同比不降55.03% 。

以上各項指標(biāo)顯示，行業(yè)運行質(zhì)效持續(xù)提升，內(nèi)生動能不斷增強，總體向好趨勢明顯。