2013年，隨著全球經(jīng)濟向好拉動各國服裝消費，國內(nèi)外市場縫制設備更新?lián)Q代需求的逐漸釋放，我國縫制機械行業(yè)產(chǎn)銷量溫和回升，效益較上年明顯好轉。

    據(jù)中國縫制機械協(xié)會測算，2013年我國縫制機械行業(yè)共完成工業(yè)生產(chǎn)總值約640億元，同比增長11.30%；全年生產(chǎn)縫紉機1292萬臺，同比下降5.69%；出口金額達22億美元，同比增長9.61%。行業(yè)全年發(fā)展穩(wěn)中有增，結構調(diào)整不斷深化，工業(yè)設備自動化程度明顯提升，家用縫紉機生產(chǎn)外移速度加快，行業(yè)產(chǎn)品新格局正逐步形成。

 

走勢：景氣向好保穩(wěn)增

    2013年，在國內(nèi)外市場需求的雙重拉動下，我國縫制機械行業(yè)一改上年下滑趨勢，各項指標同比由負轉正，行業(yè)全年發(fā)展穩(wěn)中有增。

    據(jù)中國輕工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示（圖1、圖2），2013年我國縫制機械行業(yè)綜合景氣指數(shù)自年初起便一改上年“過冷”態(tài)勢，快速恢復并維持在“穩(wěn)定區(qū)間”，行業(yè)發(fā)展步伐明顯趨穩(wěn)，發(fā)展形勢穩(wěn)定向好。其中，4月氣指數(shù)升至108.13的年度最高點；而后九個月，指數(shù)雖稍有回落，但仍保持在100以上；12月份行業(yè)綜合景氣指數(shù)107.47，其中主營業(yè)務收入景氣指數(shù)104.27，出口景氣指數(shù)109.22，資產(chǎn)景氣指數(shù)99.32，利潤景氣指數(shù)122.66，各分項指數(shù)相比上年同期均有明顯回升。

圖1  2013年我國縫制機械行業(yè)綜合景氣指數(shù)變化情況

（數(shù)據(jù)來源：中國輕工業(yè)信息中心）

 

圖2   2013年12月份我國縫制機械行業(yè)各項景氣指數(shù)情況

（數(shù)據(jù)來源：中國輕工業(yè)信息中心）

    而從中國縫制機械協(xié)會對行業(yè)骨干整機生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計情況來看（圖3），產(chǎn)銷同步增長的增幅進一步說明了行業(yè)全年整體向好、穩(wěn)中有增的發(fā)展態(tài)勢。2013年，105家骨干整機企業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值166億元，同比增長17.83%，增幅較上年同期提高36個百分點；完成工業(yè)銷售產(chǎn)值154億元，同比增長11.93%，增幅較上年同期提高29個百分點；實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入165億元，同比增長17.91%，增幅較上年同期提高28個百分點；。

 

圖3   2013年協(xié)會統(tǒng)計105家整機企業(yè)縫制機械產(chǎn)品月度產(chǎn)銷變化情況

（數(shù)據(jù)來源：中國縫制機械協(xié)會）

 

生產(chǎn)：結構調(diào)整形新局

    縱觀行業(yè)產(chǎn)量整體變化情況，據(jù)協(xié)會測算，2013年我國縫制機械行業(yè)共生產(chǎn)縫紉機1292萬臺，同比下降5.69%。雖然總產(chǎn)量縮減至2008年水平，但產(chǎn)品結構調(diào)整明顯加速，自動化程度明顯提升，生產(chǎn)集中度逐漸加大。同時，我國家用縫紉機生產(chǎn)外移速度加快，國內(nèi)產(chǎn)量大幅下滑；而工業(yè)設備在行業(yè)生產(chǎn)中的比重亦明顯增大，由上年的50%，增長至61%，產(chǎn)業(yè)新格局逐漸成型。

    1、工業(yè)機：較快增長，電控產(chǎn)品比重加大

    2013年，在市場需求增長和企業(yè)去庫存行為的博弈之下，我國工業(yè)縫紉機生產(chǎn)前低后高，總產(chǎn)量相較于上年同期較快增長。據(jù)協(xié)會測算，全年行業(yè)共生產(chǎn)工業(yè)縫紉機792萬臺，同比增長14.95%。

    從行業(yè)105家骨干整機企業(yè)的工業(yè)縫紉機月度生產(chǎn)數(shù)據(jù)來看（圖4），全年生產(chǎn)前低后高，產(chǎn)量增速明顯。一季度受企業(yè)去庫存行為和春節(jié)假日因素影響，行業(yè)生產(chǎn)步伐較上年四季度末明顯放緩；3月以后，市場需求的持續(xù)增長及庫存的大幅消化促使行業(yè)生產(chǎn)迅速恢復；三季度，隨著CISMA展覽會的臨近及冬裝設備需求的增長，行業(yè)生產(chǎn)再度小幅增長，9月份105家企業(yè)工業(yè)機月產(chǎn)量提升至41萬臺；10月受國慶節(jié)因素影響，行業(yè)月度產(chǎn)量環(huán)比略有下滑；11、12月隨著行業(yè)年末銷售旺季的來臨，同時出于備貨考慮，企業(yè)生產(chǎn)步伐明顯加快，12月份月產(chǎn)量提升至47萬臺，

 

圖4  2012-2013年協(xié)會統(tǒng)計105家整機企業(yè)工業(yè)縫紉機月度產(chǎn)量變化情況

（單位：臺，%）

（數(shù)據(jù)來源：中國縫制機械協(xié)會）

 

    另外，在生產(chǎn)成本持續(xù)上漲的壓力下，服裝企業(yè)對高效、智能、節(jié)能縫制設備的需求加速釋放，自動類產(chǎn)品成為市場主流產(chǎn)品，進一步推動了我國縫制機械產(chǎn)品結構調(diào)整的步伐。據(jù)測算（表1），2013年全行業(yè)生產(chǎn)的各類產(chǎn)品中，電控高速平縫機、花樣機等自動類設備產(chǎn)量同比增幅較大，前者增長74.19%，花樣機更實現(xiàn)了翻倍增長。其中，最量大面廣的高速平縫機中，帶電控的為270萬臺，占全部高速平縫機產(chǎn)量的比重高達64.3%，比去年同期增長18個百分點，首度超過半數(shù)。而釘扣機、加固機等特種機產(chǎn)量同比雖呈現(xiàn)下滑局面，但減少的多為機械類的低端產(chǎn)品，其自動類設備產(chǎn)量相比上年同期亦呈現(xiàn)明顯的增長態(tài)勢。

 

表1   2013年我國工業(yè)縫紉機分產(chǎn)品產(chǎn)量估算情況

    2、家用機：持續(xù)下滑，產(chǎn)業(yè)轉移已成定勢

    受越南、泰國等國出口低稅率和低人工成本等因素影響，近兩年，在中國設廠的日資、臺資等家用縫紉機生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)加快了向外轉移的步伐，國內(nèi)家用縫紉機生產(chǎn)份額不斷降低（圖5）。2013年，日本兄弟公司再度加大對越南的投資，部分低端家用縫紉機生產(chǎn)已從珠海工廠轉移至越南，而伸興等公司亦加快了部分產(chǎn)業(yè)的向外轉移。

    據(jù)協(xié)會測算（表2），全年縫制機械行業(yè)共生產(chǎn)家用縫紉機500萬臺，同比下降26.58%，其中多功能家用機產(chǎn)量350萬臺，同比下降27.08%，普通家用機產(chǎn)量150萬臺，同比下降25.37%。

 

圖5   2004年-2013年我國多功能家用機產(chǎn)量情況  

（數(shù)據(jù)來源： 中國縫制機械協(xié)會）

表2   2013年我國家用縫紉機分產(chǎn)品產(chǎn)量估算情況

（數(shù)據(jù)來源： 中國縫制機械協(xié)會）

 

    3、刺繡機：快速增長，超多頭產(chǎn)品比重加大

    2013年行業(yè)刺繡機生產(chǎn)迎來快速發(fā)展，相比上年增長明顯。據(jù)測算，2013年我國電腦刺繡機總產(chǎn)量約5.8萬臺，同比增長52.6%，基本恢復至2008年水平（圖6）。

    在各類刺繡機中，高效的超多頭刺繡機產(chǎn)量增長尤為顯著。2013年，8家電腦刺繡機行業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟成員企業(yè)共生產(chǎn)刺繡頭數(shù)38.8萬頭，同比平均增幅32.8%，高出產(chǎn)量增幅約10個百分點，說明企業(yè)超多頭刺繡機產(chǎn)品比重在快速加大。另據(jù)協(xié)會初步統(tǒng)計，全行業(yè)超多頭刺繡機在2013年的銷量接近2萬臺，同比增長高達100%。

圖6   2003年-2013年我國刺繡機產(chǎn)量情況  

（數(shù)據(jù)來源： 中國縫制機械協(xié)會）

 

 

銷售：整體回暖促產(chǎn)銷

    1、區(qū)域性產(chǎn)品需求增長，拉動行業(yè)銷售整體回暖

    據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示（圖7），2013我國253家規(guī)模以上縫制機械生產(chǎn)企業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務收入386億元，同比增長11.32%，增幅較上年同期增長18個百分點。其中，二季度行業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務收入101億元，環(huán)比增長24.53％，市場回升勢頭強烈，三四季度行業(yè)市場延續(xù)良好銷售局面，12月規(guī)模以上企業(yè)月度主營業(yè)務收入更是高達39億元，創(chuàng)近年來新高。另據(jù)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年行業(yè)105家骨干整機生產(chǎn)企業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務收入165億元，同比增長17.91%，增幅較上年同期增長28個百分點；產(chǎn)品總銷量665萬臺，同比增長10.92%，增幅較上年同期增長36個百分點。

    從全年市場銷售情況看，相比2011、2012年有了較明顯的增長，國內(nèi)外市場區(qū)域性產(chǎn)品需求，尤其是對工業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代需求的快速釋放成為拉動行業(yè)銷售增長的主因。

    國內(nèi)廣東、江蘇、浙江等市場工業(yè)縫制設備更新?lián)Q代需求集中釋放，帶動行業(yè)自動類工業(yè)縫紉機銷量，而中西部湖北、河南、江西等地服裝生產(chǎn)的逐漸崛起，也為行業(yè)工業(yè)設備內(nèi)銷回暖奠定了基礎；國外，印度、巴西、東南亞等國加速承接紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉移步伐，區(qū)域內(nèi)縫制設備需求呈兩位數(shù)增長，拉動我國工業(yè)縫制設備外銷增長。

    刺繡機方面，受廣東峽山市場需求快速增長，國內(nèi)浙江紹興等傳統(tǒng)市場明顯好轉，國外印度市場強力回暖，拉動刺繡機全年銷量近50%的同比增速。

    家用縫紉機方面，隨著縫藝文化在國內(nèi)的發(fā)展，2013年沿海地區(qū)家用縫紉機需求明顯增長，而湖南等內(nèi)陸地區(qū)市場也開始起步，據(jù)協(xié)會預測，全年僅多功能家用機的內(nèi)銷量就達40余萬臺。

圖7  近三年我國規(guī)模以上縫制機械生產(chǎn)企業(yè)月度主營業(yè)務收入及同比變化情況

（數(shù)據(jù)來源： 國家統(tǒng)計局）

 

2、產(chǎn)銷率前高后低，總體趨好

    據(jù)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年行業(yè)105家骨干整機生產(chǎn)企業(yè)全年產(chǎn)銷率98.2%（圖8），較上年有了明顯提升。

    年初，行業(yè)傳統(tǒng)旺季，由于企業(yè)普遍庫存量較大，生產(chǎn)又受春節(jié)等假日因素影響，導致一季度行業(yè)市場呈現(xiàn)“銷大于產(chǎn)”現(xiàn)象；二季度后隨著企業(yè)產(chǎn)量的回升，行業(yè)產(chǎn)銷基本平衡；至四季度，企業(yè)備庫存行為力度加大，12月份行業(yè)105家整機企業(yè)庫存量達86萬臺，同比增長11.66%，市場再現(xiàn)“產(chǎn)大于銷”局面。

圖8  2013年我國105家縫制機械整機生產(chǎn)企業(yè)月度產(chǎn)銷率變化情況

（數(shù)據(jù)來源： 中國縫制機械協(xié)會）

 

 

出口：新興市場強拉動

    1、出口平穩(wěn)增長，工業(yè)設備比重加大

    據(jù)海關總署數(shù)據(jù)顯示（圖9）：2013年我國縫制機械行業(yè)累計完成出口額22億美元，同比增長9.61%。年初我國縫制機械產(chǎn)品（不含服裝機械產(chǎn)品）出口呈現(xiàn)季節(jié)性疲軟，2月出口額降至1.2億美元，自3月份以后出口額逐漸提升至1.6億美元/月左右，至7月升至1.9億美元/月，10月受國慶假期影響出口額降至1.4億美元，至12月再升至2.0億美元，達到近兩年的最高點，全年行業(yè)出口總體相比上年呈平穩(wěn)增長趨勢。

圖9  近三年我國縫制機械產(chǎn)品月出口金額變化情況

注：本圖中不含服裝機械產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)

（數(shù)據(jù)來源：海關總署）

 

    從品種來看，據(jù)海關總署數(shù)據(jù)顯示（表4）：2013年我國出口家用縫紉機961萬臺（含手動縫紉器338萬臺），出口額3.9億美元，同比分別下降3.71%和8.18%；出口工業(yè)縫紉機338萬臺，出口額9.9億美元，同比分別增長2.91%和20.83%；出口刺繡機5.4萬臺（含簡易非電腦繡花機），出口額3.2億美元，同比分別增長69.19%和6.76%；出口服裝機械82萬臺，同比增長3.04%，出口額1.9億美元，同比下降9.09%；出口零部件3.2億美元，同比增長21.20%。其中，工業(yè)用自動包繃類縫紉機及零部件、刺繡機產(chǎn)品出口量增幅較為明顯，而多功能家用機受部分外資企業(yè)生產(chǎn)外移影響，出口量明顯下滑。

表4  2013年我國縫制機械分產(chǎn)品出口情況

（單位：臺、公斤、美元、%）

2、區(qū)域市場需求增長，東南亞增勢明顯

    從出口市場來看，2014年我國縫制機械產(chǎn)品出口印度、巴西、東南亞等地區(qū)出口明顯增長。據(jù)海關總署數(shù)據(jù)顯示（表5、圖10）：2013年我國縫制機械產(chǎn)品出口印度2.4億美元，同比增長36.74％，高出行業(yè)平均增幅27個百分點，出口額比重達10.85%，比上年同期增長2.15個百分點，其中僅刺繡機出口額就達1.3億美元，同比增長74.07%， 工業(yè)機出口額0.7億美元，同比增長47.44%。

    2013年我國出口東南亞市場縫制機械產(chǎn)品也明顯增長，累計達5.1億美元，同比增長28.86%，高出行業(yè)平均增幅19個百分點，出口額比重達23.3%，比上年同期增長3.5個百分點。其中，對東南亞的新加坡、越南、馬來西亞、柬埔寨、緬甸、文萊六國出口額增速均在30%以上，新加坡、越南更躍居行業(yè)第三、第五大出口市場。

表5  2013年我國縫制機械出口主要市場情況（單位：美元、%）

 

圖10  2013年我國縫制機械產(chǎn)品主要市場出口額同比增長情況

（數(shù)據(jù)來源：海關總署）

 

 

進口：小幅增長之下有需求

    據(jù)海關總署數(shù)據(jù)顯示（表3），2013年我國累計進口縫制機械產(chǎn)品7.87億美元，同比增長2.20%。其中，進口工業(yè)機4.6萬臺，進口額1.04億美元，同比分別下降8.70%和27.42%；進口刺繡機490臺，同比下降8.75%，進口額4047萬美元，同比增長27.03%；進口零部件1.06億美元，同比下降5.65%。以上工業(yè)產(chǎn)品部分進口需求的減少，說明近年國內(nèi)工業(yè)產(chǎn)品在質(zhì)量、功能等方面的可替代性逐步加大。

    值得注意的是，2013年行業(yè)進口服裝機械12312臺，進口額5.34億美元，同比分別增長38.24%和11.10%，其占整個縫制機械進口總額比重高達67.8%，已遠超工業(yè)縫紉設備，成為進口主力產(chǎn)品。增長主要原因還是源于國內(nèi)服裝企業(yè)的轉型升級對德國、意大利等國家的中高端激光切割、裁剪、整燙類服裝機械需求的大幅增長。

表3  2013年我國縫制機械產(chǎn)品進口量值情況

（單位：臺、公斤、美元、%）

（數(shù)據(jù)來源： 海關總署）

 

效益：整體明顯好轉

    1、利潤增長，盈利能力明顯提升

    2013年，在行業(yè)產(chǎn)銷增長、電控產(chǎn)品銷售比重增大、企業(yè)去庫存加快等因素刺激下，行業(yè)效益整體明顯好轉，營收、利潤同比兩位數(shù)增長，虧損面明顯收窄，虧損程度有所減弱。

    據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示（表6）：2013年我國縫制機械行業(yè)253家規(guī)模以上企業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額23億元，同比增長63.81%；毛利率14.46%，同比增長7.94%；銷售利潤率6.0%，同比增長47.15%，成本費用利潤率6.32%，同比增長48.86%。行業(yè)各項盈利指標均呈現(xiàn)同比增長狀態(tài)，總體盈利能力明顯提升。

     僅以主營業(yè)務收入利潤率為例（圖11），行業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)該項指標較上年明顯好轉，二、三季度，指標持續(xù)維持在4.5%以上，至三季度末指標快速提升，遠高于前兩年行業(yè)同期水平。

圖11   近三年我國規(guī)模以上縫制機械生產(chǎn)企業(yè)主營業(yè)務收入利潤率變化情況

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）

    另一方面，2013行業(yè)虧損情況較上年同期也有明顯好轉，253家規(guī)模以上企業(yè)中，虧損企業(yè)33家，虧損面13.04%，比上年同期收窄5個百分點，虧損額0.9億元，同比下降63.83%，虧損深度4.07%，比上年同期減少14個百分點。

表6  22013年我國規(guī)模以上縫制機械生產(chǎn)企業(yè)效益情況

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）

    2、運營績效增長，行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力提升

    運營能力方面，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示：2013年12月份我國縫制機械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總資產(chǎn)周轉率1.20，同比增長4.50%；流動資產(chǎn)周轉率為1.81，同比增長2.02%；產(chǎn)成品周轉率為10.84，同比增長11.42%，各項營運指標仍維持在合理范圍內(nèi)，且同比均有所提高。

    償債能力方面，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示：12月份我國縫制機械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)資產(chǎn)負債率51.86%，低于60%的資產(chǎn)負債率“紅線”，同全國多數(shù)行業(yè)水平相近，同比下降0.31%；利息保障倍數(shù)為7.00，同比增長43.05％，處于利息保障倍數(shù)標準值區(qū)間，行業(yè)長期償債能力相對較好，相比去年同期有明顯向好趨勢；產(chǎn)權比為1.08，接近1.2的標準值，企業(yè)資本結構比較合理、穩(wěn)定。償債能力總體上較為合理。

    成長能力方面，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示：我國縫制機械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)年銷售收入同增長11.32%，增幅提升18個百分點，資產(chǎn)總額同增長6.53%，增幅提升6個百分點。2013年行業(yè)成長能力持續(xù)增長，可持續(xù)發(fā)展能力提升。

    3、成本費用持續(xù)加大，降本增效壓力提升

    據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示（表7），2013年我國規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)累計成本費用366億元，同比增長10.04％，增速與銷售收入基本持平，成本費用持續(xù)加大。其中，累計產(chǎn)品銷售稅金及附加同比增長39.14％，增幅明顯。部分地區(qū)地方財政收支壓力加大，加大了對企業(yè)各種稅賦的征收力度，進一步加劇了企業(yè)的生存發(fā)展壓力。與此同時，人力成本10-15%的年增速，也讓企業(yè)普遍感覺壓力加大。

表7  2013我國規(guī)模以上縫制機械生產(chǎn)企業(yè)效益成本費用情況

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）

    綜上所述，2013年我國縫制機械行業(yè)的發(fā)展較2012年有了明顯提升，產(chǎn)品結構調(diào)整步伐明顯加快，四季度及今年一季度以來產(chǎn)銷量值及景氣指數(shù)的回升，更預示著行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展趨勢的可能。