拉丁美洲，為美國(guó)以南的美洲地區(qū)，包括中美洲、西印度群島和南美洲，含巴西、智利、阿根廷、哥倫比亞、墨西哥、秘魯?shù)葒?guó)家，總?cè)丝诩s6.5億人。拉美地域遼闊，礦產(chǎn)、水利、農(nóng)業(yè)等資源豐富，大多數(shù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一，工業(yè)體系并不完善，縫制機(jī)械等專業(yè)設(shè)備基本依靠從亞歐進(jìn)口。2022年拉美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶動(dòng)市場(chǎng)對(duì)縫制機(jī)械產(chǎn)品需求的快速增長(zhǎng)，拉美市場(chǎng)超越歐洲，成為我國(guó)當(dāng)前僅次于亞洲的第二大縫制機(jī)械產(chǎn)品銷售市場(chǎng)。

聚焦拉美：2022年僅次于亞洲的縫機(jī)“大市場(chǎng)”

從近年海關(guān)公布的出口數(shù)據(jù)來(lái)看，自2018年至今，我國(guó)對(duì)拉美市場(chǎng)縫制機(jī)械產(chǎn)品出口總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)（2019年因當(dāng)?shù)卣謩?dòng)蕩、經(jīng)濟(jì)下滑影響我國(guó)對(duì)其出口出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)）。2021年，我國(guó)對(duì)拉美市場(chǎng)縫制機(jī)械產(chǎn)品出口總額達(dá)近3億美元，同比增長(zhǎng)41.54%。2022年截止至10月底，我國(guó)累計(jì)出口拉美市場(chǎng)縫制機(jī)械產(chǎn)品2.86億美元，同比增長(zhǎng)25.27%，延續(xù)上年高速增長(zhǎng)，但增幅相對(duì)減緩；前10月我國(guó)對(duì)拉美市場(chǎng)份額占行業(yè)出口總份額的9.81%，比重較上年同期增長(zhǎng)0.76個(gè)百分點(diǎn)，拉美市場(chǎng)趕超歐洲，成為我國(guó)當(dāng)期僅次于亞洲的第二大縫機(jī)銷售市場(chǎng)。

而從日本海關(guān)最新公布的出口數(shù)據(jù)來(lái)看，2022年截止至10月底，日本本土累計(jì)出口拉美市場(chǎng)縫紉機(jī)產(chǎn)品518萬(wàn)美元（不含中國(guó)大陸、越南等產(chǎn)區(qū)日資產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)），同比增長(zhǎng)30.59%。

探本溯源：“經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇”與“近岸優(yōu)勢(shì)”拉動(dòng)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)

拉美地區(qū)，氣候宜人，棉、麻、皮革等紡織服裝、制鞋原料資源豐富，是世界主要的紡織服裝、制鞋產(chǎn)區(qū)之一，其中巴西、墨西哥等國(guó)均是世界制衣制鞋生產(chǎn)大國(guó)，其產(chǎn)品在滿足國(guó)內(nèi)需求的同時(shí)也出口至美國(guó)、歐洲等市場(chǎng)。據(jù)有關(guān)報(bào)道，巴西有紡織服裝加工企業(yè)2.6萬(wàn)家，從業(yè)人數(shù)達(dá)到170萬(wàn)；制鞋行業(yè)直接就業(yè)人數(shù)超過30.6萬(wàn)人；墨西哥方面，服裝是其經(jīng)濟(jì)命脈之一，目前墨西哥約22000家服裝工廠，工人總數(shù)突破40萬(wàn)名…… 然而，在拉美地區(qū)，如此規(guī)模的制衣制鞋產(chǎn)業(yè)之外，卻沒有與其配套的成規(guī)模的縫制機(jī)械制造體系，目前拉美市場(chǎng)縫制設(shè)備的來(lái)源絕大多數(shù)依然依靠進(jìn)口。

回顧此輪拉美縫制需求快速增長(zhǎng)的主要因素，應(yīng)是源自于拉美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與對(duì)美近岸優(yōu)勢(shì)的雙重拉動(dòng)。

拉美地區(qū)，人口6.5億人，本土服裝、鞋帽等消費(fèi)需求龐大。其最大城市巴西，每年紡織服裝市場(chǎng)的銷售規(guī)模大概為650億美元，約占整個(gè)南美洲的1/3；巴西年人均消費(fèi)近300美元，是我國(guó)紡織服裝人均消費(fèi)的5倍；目前巴西人均消費(fèi)紡織服裝的數(shù)量是11.8公斤，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)可以滿足的量是8.9公斤，不足部分全部需要進(jìn)口補(bǔ)足；此前巴西經(jīng)濟(jì)衰退抑制了部分行業(yè)的發(fā)展，但巴西本國(guó)紡織品消費(fèi)量并沒有減少。而阿根廷、墨西哥、哥倫比亞、秘魯?shù)葒?guó)，服裝消費(fèi)潛力亦不容小覷。2022年拉美逐步“帶疫解封”，就業(yè)大致恢復(fù)到疫前水平，被疫情抑制的前期需求逐步釋放。同期，美國(guó)實(shí)施“近岸外包”“、近岸投資”等產(chǎn)業(yè)政策給拉美市場(chǎng)帶來(lái)短期利好，全球?qū)劳顿Y出現(xiàn)新高潮，阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞等國(guó)的外資流入量甚至達(dá)到了近十年來(lái)的同期最高水平。今年以來(lái)，國(guó)際貨幣基金組織IMF已經(jīng)多次上調(diào)對(duì)拉美地區(qū)2022年的增長(zhǎng)預(yù)期，從4月的2.5%上調(diào)至7月的3%，10月又進(jìn)一步上調(diào)至3.5%，超過全球平均水平。經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁復(fù)蘇有利的拉動(dòng)拉美市場(chǎng)服裝鞋帽等商品需求的增長(zhǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)縫制設(shè)備需求的快速增長(zhǎng)。

另一方面，鑒于當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，國(guó)際離岸供應(yīng)鏈?zhǔn)艿綐O大影響，國(guó)際航運(yùn)運(yùn)力緊張，成本居高難下，全球大宗商品價(jià)格持續(xù)處于高位。與亞洲等市場(chǎng)相比，拉美市場(chǎng)，尤其是墨西哥、巴西等地區(qū)與美國(guó)距離更近，近岸優(yōu)勢(shì)明顯：其一，可以大幅縮短物流時(shí)間，節(jié)約物流成本；其二，可以快速反饋市場(chǎng)需求，并根據(jù)市場(chǎng)變化做出相應(yīng)調(diào)整；其三，可以規(guī)避貿(mào)易壁壘；其四，美國(guó)自身發(fā)展戰(zhàn)略所需，實(shí)施“近岸外包”“、近岸投資”等產(chǎn)業(yè)政策給拉

美市場(chǎng)帶來(lái)短期利好。鑒于以上幾點(diǎn)，近兩年來(lái)拉美市場(chǎng)尤其是墨西哥、巴西等市場(chǎng)對(duì)美國(guó)服裝、鞋帽出口呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，2021年墨西哥出口到美國(guó)的服裝產(chǎn)品增長(zhǎng)了22%，鞋類產(chǎn)品增長(zhǎng)了55%；今年前8月，巴西向美國(guó)出口鞋類產(chǎn)品1435萬(wàn)雙，出口額達(dá)2.463億美元，同比分別增長(zhǎng)了57.2%和84.6%……

正是在這樣的內(nèi)外雙重市場(chǎng)拉動(dòng)下，拉美縫制需求快速增長(zhǎng)。


細(xì)分產(chǎn)品方面，從最新公布的海關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，當(dāng)前我國(guó)對(duì)拉美市場(chǎng)縫制機(jī)械產(chǎn)品出口仍以工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)品為主，其產(chǎn)品出口額約占我國(guó)對(duì)拉美市場(chǎng)縫制機(jī)械產(chǎn)品出口總額的六成以上。

截止到10月底，我國(guó)對(duì)拉美市場(chǎng)各大類工業(yè)縫制機(jī)械產(chǎn)品出口額整體呈現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，出口拉美市場(chǎng)工業(yè)縫紉機(jī)54萬(wàn)臺(tái)，同比下降15.09%，出口額1.81億美元，同比增長(zhǎng)27.31%，出口均價(jià)338美元/臺(tái)，均價(jià)同比增長(zhǎng)49.94%，工業(yè)縫紉機(jī)出口額占我國(guó)對(duì)拉美市場(chǎng)縫制機(jī)械產(chǎn)品出口總額的63%。其中出口自動(dòng)類工業(yè)縫紉機(jī)31萬(wàn)臺(tái)，占工業(yè)縫紉機(jī)出口總量的57%，出口額1.23億美元，占工業(yè)縫紉機(jī)出口總額的68%，出口量值同比分別增長(zhǎng)6.46%和24.99%，出口均價(jià)401.33美元/臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.41%。尤其值得注意的是，近年來(lái)拉美市場(chǎng)對(duì)于提升生產(chǎn)效率的各類自動(dòng)縫制設(shè)備關(guān)注度較高，2022年我國(guó)對(duì)其自動(dòng)繃縫及特種自動(dòng)縫紉機(jī)設(shè)備出口呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，其出口量值同比均在兩位數(shù)以上。出口市場(chǎng)以巴西、阿根廷、墨西哥、秘魯、哥倫比亞等地區(qū)為主。前10月，我國(guó)對(duì)阿根廷、洪都拉斯、委內(nèi)瑞拉等市場(chǎng)工業(yè)縫紉機(jī)出口量值同比均實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)。

此外，近年來(lái)，我國(guó)對(duì)拉美市場(chǎng)刺繡機(jī)出口亦呈現(xiàn)出明顯增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。拉美地區(qū)人們的穿著較為時(shí)尚艷麗，喜歡在服裝上添加各類刺繡、印花等裝飾物，且愛戴帽，但當(dāng)?shù)貨]有電腦繡花機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，繡花機(jī)采購(gòu)純粹依賴進(jìn)口，帽繡機(jī)和晶片繡之類的機(jī)型在當(dāng)?shù)仡H受歡迎。前10月，我國(guó)對(duì)拉美市場(chǎng)出口繡花機(jī)6538臺(tái)，出口額2690萬(wàn)美元，同比分別增長(zhǎng)127.80%和69.69%。出口市場(chǎng)以墨西哥、秘魯、哥倫比亞、危地馬拉等地區(qū)為主，其中對(duì)墨西哥市場(chǎng)出口量高達(dá)1022臺(tái)，出口額727萬(wàn)美元，同比分別增長(zhǎng)73.81%和30.31%；出口秘魯642臺(tái)，出口額412萬(wàn)美元，同比分別增長(zhǎng)172.03%和150.35%；而對(duì)哥倫比亞市場(chǎng)出口以單頭刺繡機(jī)為主，前10月出口量達(dá)2922臺(tái)，出口額374萬(wàn)美元，同比分別增長(zhǎng)422.72%和132.04%。



細(xì)分市場(chǎng)方面，拉美市場(chǎng)縫制機(jī)械進(jìn)口主要集中在巴西、阿根廷、墨西哥、秘魯、哥倫比亞等幾大市場(chǎng)，據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年該五大市場(chǎng)累計(jì)進(jìn)口縫紉機(jī)及零部件產(chǎn)品3.78億美元，同比增長(zhǎng)41.15%，其中拉美墨西哥、巴西兩大市場(chǎng)年進(jìn)口額超1.3億美元。中國(guó)已是是拉美各國(guó)最大的縫制機(jī)械進(jìn)口市場(chǎng)，除墨西哥市場(chǎng)外，各國(guó)自中國(guó)進(jìn)口的縫制機(jī)械產(chǎn)品金額比重均達(dá)50%以上。

另?yè)?jù)最新海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2022年前10月，我國(guó)對(duì)巴西、阿根廷、墨西哥、秘魯、哥倫比亞五大市場(chǎng)出口約占我國(guó)對(duì)拉美市場(chǎng)出口總額的76%，其中僅對(duì)巴西出口就約占我國(guó)對(duì)拉美市場(chǎng)出口總額的28%。而從出口增幅來(lái)看，除智利等個(gè)別市場(chǎng)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)外，我國(guó)對(duì)拉美各主區(qū)域市場(chǎng)縫制機(jī)械產(chǎn)品出口均呈現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)，其中阿根廷、洪都拉斯、巴拿馬、委內(nèi)瑞拉等市場(chǎng)出口額更呈現(xiàn)范圍增長(zhǎng)。



具體細(xì)分到市場(chǎng)：

巴西：巴西是拉美最大的經(jīng)濟(jì)體，全球主要紡織品服裝、鞋帽生產(chǎn)國(guó)之一，是粗斜紋布和針織面料的生產(chǎn)大國(guó)，也是我國(guó)出口拉美最大的區(qū)域市場(chǎng)。巴西紡織服裝行業(yè)產(chǎn)品比較齊全，近年來(lái)運(yùn)動(dòng)服飾占比逐年增長(zhǎng)，行業(yè)總體工業(yè)自動(dòng)化水平不斷提高。2022年巴西政府多次通過減稅和擴(kuò)大進(jìn)口來(lái)刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，年內(nèi)其工業(yè)產(chǎn)品稅減稅幅度高達(dá)35%。前10月，我國(guó)出口巴西縫制機(jī)械產(chǎn)品金額達(dá)8087萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)6.29%，出口產(chǎn)品主要為自動(dòng)類工業(yè)縫紉機(jī)。此外，2022年我國(guó)對(duì)巴西繡花機(jī)出口增勢(shì)迅猛，量值同比均已翻倍。

墨西哥：墨西哥亦是縫制機(jī)械需求較大的市場(chǎng)之一，其年需求量可與巴西市場(chǎng)媲美。紡織服裝業(yè)是其傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，在墨西哥國(guó)民經(jīng)濟(jì)中居于重要地位，其紡織服裝產(chǎn)品比較齊全，其中，牛仔服裝、針織品、T恤衫、內(nèi)衣和襪子等產(chǎn)品暢銷美國(guó)市場(chǎng)。前10月，我國(guó)出口墨西哥縫制機(jī)械產(chǎn)品金額4418萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)25.20%，出口產(chǎn)品主要為自動(dòng)類工業(yè)縫紉機(jī)、以及繡花機(jī)。墨西哥是我國(guó)當(dāng)前繡花機(jī)出口拉美地區(qū)中最大的區(qū)域市場(chǎng)。

此外，值得注意的是：墨西哥每年還從日本、越南、德國(guó)、美國(guó)、捷克、印度、意大利等市場(chǎng)進(jìn)口大量的縫紉機(jī)產(chǎn)品。據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，僅2021年墨西哥就行從日本進(jìn)口縫紉機(jī)產(chǎn)品3338萬(wàn)美元；從越南進(jìn)口1773萬(wàn)美元，從德國(guó)進(jìn)口1106萬(wàn)美；從美國(guó)進(jìn)口1042萬(wàn)美元，而同期墨西哥從中國(guó)進(jìn)口縫紉機(jī)產(chǎn)品3855萬(wàn)美元，略高于從日本進(jìn)口份額。

阿根廷：相較于產(chǎn)業(yè)體系完整，規(guī)模較大的巴西、墨西哥制衣制鞋產(chǎn)業(yè)，阿根廷相關(guān)行業(yè)無(wú)論是從規(guī)模，還是從產(chǎn)業(yè)鏈完整程度上都無(wú)法相提并論，其成衣業(yè)制造以中小企業(yè)為主，且遭遇數(shù)年經(jīng)濟(jì)危機(jī)，行業(yè)發(fā)展舉步維艱。2022年阿根廷對(duì)國(guó)內(nèi)服裝、制鞋和紡織工業(yè)實(shí)行系列稅收減免措施：包含免征資產(chǎn)稅、用員工社會(huì)福利方面的投資來(lái)抵免其應(yīng)繳納的增值稅、免除地方政府征收的生產(chǎn)和銷售稅等，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，帶來(lái)縫制機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)新需求。前10月，我國(guó)出口阿根廷縫制機(jī)械產(chǎn)品金額3559萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)152.67%，出口產(chǎn)品主要為各類自動(dòng)、非自動(dòng)工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)品，出口量值增幅實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)。

秘魯：服裝是秘魯出口規(guī)模最大的品類，大部分出口到美洲市場(chǎng)。由于秘魯本土出色的紡織工藝，許多跨國(guó)品牌都會(huì)在該地設(shè)廠。2022年秘魯紡織服裝制造業(yè)逐漸走出疫情困局，對(duì)縫制機(jī)械產(chǎn)品的需求也出現(xiàn)明顯回升。前10月，我國(guó)出口秘魯縫制機(jī)械產(chǎn)品金額2839萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)24.89%，出口產(chǎn)品主要為各類自動(dòng)類工業(yè)縫紉機(jī)、以及繡花機(jī)產(chǎn)品。

哥倫比亞：哥倫比亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)較為完整，歷經(jīng)一體化整合之后，哥倫比亞紡織業(yè)抱團(tuán)成長(zhǎng)，走上了產(chǎn)品高品質(zhì)、品牌國(guó)際化的道路，產(chǎn)品熱銷歐美市場(chǎng)。前10月，我國(guó)出口哥倫比亞縫制機(jī)械產(chǎn)品金額2812萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)23.52%，出口產(chǎn)品主要為各類自動(dòng)類工業(yè)縫紉機(jī)、以及繡花機(jī)產(chǎn)品。




縱觀拉美發(fā)展現(xiàn)狀，2022年拉美地區(qū)經(jīng)濟(jì)韌性表現(xiàn)良好, 增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯，增幅超全球平均水平。然，受通脹壓力、債務(wù)壓力、高利率以及俄烏沖突造成的不確定性影響，2023年拉美經(jīng)濟(jì)雖有望持續(xù)增長(zhǎng)，但增速可能放緩。IMF10月最新預(yù)測(cè)顯示，2023年拉丁美洲和加勒比地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增速可能會(huì)放緩至1.7%。

從行業(yè)來(lái)看，對(duì)外，拉美地區(qū)對(duì)于美國(guó)市場(chǎng)的近岸優(yōu)勢(shì)一直存在，紡織服裝鞋帽出口市場(chǎng)需求持續(xù)穩(wěn)定；對(duì)內(nèi)，持續(xù)增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍將為拉美制衣制鞋業(yè)提供較為穩(wěn)定的市場(chǎng)保障，這都讓拉美縫機(jī)市場(chǎng)的未來(lái)前景可期。

但我們也必須認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前拉美市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然面臨多重風(fēng)險(xiǎn)：政治上，拉美正處于新一輪大選周期，多數(shù)國(guó)家將在近三年內(nèi)完成總統(tǒng)選舉或議會(huì)選舉；經(jīng)濟(jì)上，高通脹、貨幣貶值、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)依然困擾拉美地區(qū)；社會(huì)上，通脹率的不斷提高必將進(jìn)一步擴(kuò)大拉美貧困率和赤貧率，增大區(qū)域社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。

此外，在與拉美貿(mào)易的過程中，還需要注意：

產(chǎn)品方面，近年來(lái)拉美市場(chǎng)對(duì)于提升生產(chǎn)效率的自動(dòng)類產(chǎn)品比較親睞，性價(jià)比較高的產(chǎn)品在拉美更容易推廣。

貿(mào)易模式上，本土化的社交媒體視頻營(yíng)銷或?qū)?lái)更好的推廣效果。目前拉美互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率為56%，社交媒體平均滲透率為64%，網(wǎng)購(gòu)人群超過2億人次，電商增速非?？捎^。在社交媒體使用上，F(xiàn)acebook、Instagram等社交媒體和短視頻平臺(tái)營(yíng)銷在這里都深受歡迎。

品質(zhì)上，一定要嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量，依靠高質(zhì)量的產(chǎn)品和品牌營(yíng)銷，與當(dāng)?shù)叵M(fèi)者建立更深的誠(chéng)信合作，才能真正地?fù)屨枷葯C(jī)。

服務(wù)上，鼓勵(lì)有條件的企業(yè)在拉美設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，通過設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，加大對(duì)市場(chǎng)信息的搜集調(diào)研，聯(lián)系客戶，能較好地解決貿(mào)易收匯安全及交貨期過長(zhǎng)等問題。

機(jī)會(huì)總是留給有準(zhǔn)備的人，希望中國(guó)縫機(jī)企業(yè)能把握商機(jī)，找準(zhǔn)定位，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，讓中國(guó)制造領(lǐng)跑拉美市場(chǎng)，為中國(guó)制造贏得更多信賴。