2020年中國縫制機(jī)械市場(chǎng)現(xiàn)狀分析，行業(yè)整合進(jìn)一步加速
一、縫制機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
按縫制工序先后分類，縫制設(shè)備主要包括三大類：縫前設(shè)備、縫中設(shè)備和縫后設(shè)備?？p前設(shè)備主要包括裁床、鋪布機(jī)等用于裁剪、鋪開布料等縫紉前道工序的加工設(shè)備；縫中設(shè)備主要包括平縫機(jī)、包縫機(jī)、繃縫機(jī)和特種機(jī)等用于縫紉工序的加工設(shè)備；縫后設(shè)備主要包括熨燙、包裝設(shè)備等用于熨燙、包裝等服裝生產(chǎn)后道工序的機(jī)械設(shè)備。
產(chǎn)業(yè)鏈方面，縫制機(jī)械行業(yè)的上游主要是核心零部件供應(yīng)商以及原材料供應(yīng)商；中游是專用和家用的縫制機(jī)械設(shè)備；下游主要應(yīng)用于紡織服裝、家居用品、箱包、皮革等領(lǐng)域。
二、縫制機(jī)械行業(yè)現(xiàn)狀
2019年受下游服裝行業(yè)效益不佳，縫制機(jī)械行業(yè)增速也隨之放緩。數(shù)據(jù)顯示，2019年縫制機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)主營業(yè)務(wù)收入為276.4億元，同比下降12.03%。
隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回暖和國際市場(chǎng)需求逐步恢復(fù)，我國服裝行業(yè)內(nèi)需市場(chǎng)明顯回暖，縫制機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)快速恢復(fù)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)降幅進(jìn)一步收窄。2020年1-8月，縫制機(jī)械行業(yè)236家規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)營業(yè)收入154.73億元，同比下降16.61%，降幅較7月收窄0.57個(gè)百分點(diǎn)，較一季度收窄9.87個(gè)百分點(diǎn)。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，2015-2019年，我國家用縫紉機(jī)產(chǎn)量呈逐年下降走勢(shì)，2019年我國家用縫紉機(jī)產(chǎn)量?jī)H有300萬臺(tái)；我國工業(yè)用縫制設(shè)備產(chǎn)量呈波動(dòng)走勢(shì)，2019年產(chǎn)量為697萬臺(tái)，較2018年減少143萬臺(tái)。
進(jìn)出口方面，據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2020年1-8月，我國縫制機(jī)械產(chǎn)品累計(jì)出口額13.62億美元，同比下降17.77%，降幅較7月收窄2.87個(gè)百分點(diǎn)。8月當(dāng)月，我國縫制機(jī)械產(chǎn)品出口額2.21億美元，同比增長(zhǎng)0.89%，持續(xù)企穩(wěn)態(tài)勢(shì)。
2020年1-8月，我國縫制機(jī)械產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口額6.46億美元，同比增長(zhǎng)17.57%，增幅較7月收窄4.86個(gè)百分點(diǎn)。8月當(dāng)月，我國縫制機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)口額7079萬美元，同比下降11.05%。
相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國縫制機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
三、縫制機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
從市場(chǎng)占有率看，我國縫制機(jī)械行業(yè)龍頭企業(yè)收入規(guī)模在行業(yè)中占比在不斷提升。從中捷資源和標(biāo)準(zhǔn)股份的盈利情況也可以看出，近幾年，中捷資源和標(biāo)準(zhǔn)股份都出現(xiàn)了不同程度的虧損，盈利能力都在持續(xù)下滑。杰克股份和上工申貝企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力與中捷資源和標(biāo)準(zhǔn)股份企業(yè)的差距也越來越大，我國縫制設(shè)備行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)出寡頭競(jìng)爭(zhēng)的趨勢(shì)。
據(jù)中國縫制機(jī)械協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年國縫制機(jī)械行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)占有率排名首位的是杰克股份，占比18.29%；上工申貝緊隨其后，市場(chǎng)占有率達(dá)16.27%；中捷資源和標(biāo)準(zhǔn)股份的市場(chǎng)占有率僅為3.58%和2.75%。
四、縫制機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
紡織服裝行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，加速縫制行業(yè)智能化技術(shù)創(chuàng)新及運(yùn)用。我國服裝消費(fèi)已經(jīng)從溫飽型消費(fèi)需求轉(zhuǎn)向時(shí)尚、文化的消費(fèi)潮流，服裝行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速不斷下降。個(gè)性化、定制化、小批量、快頻次將成為服裝加工的發(fā)展趨勢(shì)，服裝行業(yè)智能制造逐步進(jìn)入數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化升級(jí)改造階段。為適應(yīng)服裝行業(yè)發(fā)展變化，縫制產(chǎn)業(yè)必將加快智能制造升級(jí)，加大研發(fā)、提升產(chǎn)品自動(dòng)化、智能化、物聯(lián)網(wǎng)化。
按縫制工序先后分類，縫制設(shè)備主要包括三大類：縫前設(shè)備、縫中設(shè)備和縫后設(shè)備?？p前設(shè)備主要包括裁床、鋪布機(jī)等用于裁剪、鋪開布料等縫紉前道工序的加工設(shè)備；縫中設(shè)備主要包括平縫機(jī)、包縫機(jī)、繃縫機(jī)和特種機(jī)等用于縫紉工序的加工設(shè)備；縫后設(shè)備主要包括熨燙、包裝設(shè)備等用于熨燙、包裝等服裝生產(chǎn)后道工序的機(jī)械設(shè)備。
產(chǎn)業(yè)鏈方面，縫制機(jī)械行業(yè)的上游主要是核心零部件供應(yīng)商以及原材料供應(yīng)商；中游是專用和家用的縫制機(jī)械設(shè)備；下游主要應(yīng)用于紡織服裝、家居用品、箱包、皮革等領(lǐng)域。
縫制機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源：公開資料整理
二、縫制機(jī)械行業(yè)現(xiàn)狀
2019年受下游服裝行業(yè)效益不佳，縫制機(jī)械行業(yè)增速也隨之放緩。數(shù)據(jù)顯示，2019年縫制機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)主營業(yè)務(wù)收入為276.4億元，同比下降12.03%。
隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回暖和國際市場(chǎng)需求逐步恢復(fù)，我國服裝行業(yè)內(nèi)需市場(chǎng)明顯回暖，縫制機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)快速恢復(fù)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)降幅進(jìn)一步收窄。2020年1-8月，縫制機(jī)械行業(yè)236家規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)營業(yè)收入154.73億元，同比下降16.61%，降幅較7月收窄0.57個(gè)百分點(diǎn)，較一季度收窄9.87個(gè)百分點(diǎn)。
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，中國縫制機(jī)械協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，2015-2019年，我國家用縫紉機(jī)產(chǎn)量呈逐年下降走勢(shì)，2019年我國家用縫紉機(jī)產(chǎn)量?jī)H有300萬臺(tái)；我國工業(yè)用縫制設(shè)備產(chǎn)量呈波動(dòng)走勢(shì)，2019年產(chǎn)量為697萬臺(tái)，較2018年減少143萬臺(tái)。
資料來源：中國縫制機(jī)械協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
進(jìn)出口方面，據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2020年1-8月，我國縫制機(jī)械產(chǎn)品累計(jì)出口額13.62億美元，同比下降17.77%，降幅較7月收窄2.87個(gè)百分點(diǎn)。8月當(dāng)月，我國縫制機(jī)械產(chǎn)品出口額2.21億美元，同比增長(zhǎng)0.89%，持續(xù)企穩(wěn)態(tài)勢(shì)。
2020年1-8月，我國縫制機(jī)械產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口額6.46億美元，同比增長(zhǎng)17.57%，增幅較7月收窄4.86個(gè)百分點(diǎn)。8月當(dāng)月，我國縫制機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)口額7079萬美元，同比下降11.05%。
資料來源：中國海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國縫制機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
三、縫制機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
從市場(chǎng)占有率看，我國縫制機(jī)械行業(yè)龍頭企業(yè)收入規(guī)模在行業(yè)中占比在不斷提升。從中捷資源和標(biāo)準(zhǔn)股份的盈利情況也可以看出，近幾年，中捷資源和標(biāo)準(zhǔn)股份都出現(xiàn)了不同程度的虧損，盈利能力都在持續(xù)下滑。杰克股份和上工申貝企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力與中捷資源和標(biāo)準(zhǔn)股份企業(yè)的差距也越來越大，我國縫制設(shè)備行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)出寡頭競(jìng)爭(zhēng)的趨勢(shì)。
資料來源：中國縫制機(jī)械協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
據(jù)中國縫制機(jī)械協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年國縫制機(jī)械行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)占有率排名首位的是杰克股份，占比18.29%；上工申貝緊隨其后，市場(chǎng)占有率達(dá)16.27%；中捷資源和標(biāo)準(zhǔn)股份的市場(chǎng)占有率僅為3.58%和2.75%。
資料來源：中國縫制機(jī)械協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、縫制機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
紡織服裝行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，加速縫制行業(yè)智能化技術(shù)創(chuàng)新及運(yùn)用。我國服裝消費(fèi)已經(jīng)從溫飽型消費(fèi)需求轉(zhuǎn)向時(shí)尚、文化的消費(fèi)潮流，服裝行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速不斷下降。個(gè)性化、定制化、小批量、快頻次將成為服裝加工的發(fā)展趨勢(shì)，服裝行業(yè)智能制造逐步進(jìn)入數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化升級(jí)改造階段。為適應(yīng)服裝行業(yè)發(fā)展變化，縫制產(chǎn)業(yè)必將加快智能制造升級(jí)，加大研發(fā)、提升產(chǎn)品自動(dòng)化、智能化、物聯(lián)網(wǎng)化。
