前7月紡織服裝外貿(mào)詳解出爐，“后疫情”時(shí)代幾件大事須早作準(zhǔn)備
- 1、形勢(shì)綜述
大型企業(yè)訂單逐步恢復(fù)，不確定性成為羈絆企業(yè)接單的重要因素。
二季度，全國(guó)紡織服裝累計(jì)出口增長(zhǎng)19.2%，其中除防疫物資之外的傳統(tǒng)大宗商品紗線(xiàn)、面料和針?biāo)罂椃b三大類(lèi)產(chǎn)品的出口合計(jì)下降28.5%。三季度伊始的7月份，外需市場(chǎng)回暖帶動(dòng)大宗商品出口降幅迅速收窄至10%。與數(shù)據(jù)相呼應(yīng)，我會(huì)通過(guò)企業(yè)調(diào)研得知，目前大型企業(yè)普遍反映防疫物資之外的訂單開(kāi)始恢復(fù)甚或飽和，企業(yè)生產(chǎn)、出口逐步回歸正軌，但由于進(jìn)口商對(duì)付款條件和付款方式提出新要求，在國(guó)外疫情仍未全面緩和的情況下，企業(yè)擔(dān)心疫情出現(xiàn)反復(fù)導(dǎo)致收款風(fēng)險(xiǎn)，短期內(nèi)不敢接長(zhǎng)單、大單，寧可接小單、短單。由此預(yù)測(cè)，如全球疫情在年底前持續(xù)得到緩解，三~四季度的出口將繼續(xù)回穩(wěn)，整體走勢(shì)持續(xù)向好，但反彈速度和力度不會(huì)太快。
產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移勢(shì)頭復(fù)蘇，中國(guó)紡企需為“后疫情”時(shí)代提前做好準(zhǔn)備。
疫情全球肆虐期間，由于對(duì)中國(guó)防疫物資的依賴(lài)和對(duì)中國(guó)強(qiáng)大、穩(wěn)定供應(yīng)能力的信任，主要市場(chǎng)暫時(shí)停止了采購(gòu)?fù)庖频哪_步，將采購(gòu)重點(diǎn)回歸中國(guó)，中國(guó)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額一度高企。隨著疫情的逐步緩解，歐盟、美國(guó)、日本等市場(chǎng)重新將目光投向東盟、南亞，以及與其有地緣優(yōu)勢(shì)的國(guó)家和地區(qū)，中國(guó)產(chǎn)品市場(chǎng)份額再度回落。大型品牌商如優(yōu)衣庫(kù)已將采購(gòu)中心從上海擴(kuò)展到越南，顯示出訂單轉(zhuǎn)移的強(qiáng)烈信號(hào)。中國(guó)紡企需重點(diǎn)關(guān)注采購(gòu)趨勢(shì)的變化，并提前布局，作好應(yīng)對(duì)策略。
政治因素使中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈面臨的挑戰(zhàn)加劇，組建區(qū)域化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟勢(shì)在必行。
政治對(duì)市場(chǎng)的干預(yù)度日益加深，主要發(fā)達(dá)國(guó)家在政治因素的推動(dòng)下進(jìn)一步加快了市場(chǎng)采購(gòu)多元化的進(jìn)程。疫情發(fā)生后，美國(guó)、歐盟等發(fā)達(dá)國(guó)家意識(shí)到自身產(chǎn)業(yè)的缺失，逐步吸引東盟、印度等地形成并擴(kuò)展自己的產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域化布局，與中國(guó)形成對(duì)抗。同時(shí)，雖然上下游配套不健全，主要中間品依然依靠從中國(guó)進(jìn)口，但為保護(hù)自身產(chǎn)業(yè)，東盟國(guó)家也開(kāi)始對(duì)我紡織品發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，并有愈演愈烈之勢(shì)。面對(duì)多重壓力，中國(guó)政府、中介組織和企業(yè)需多方聯(lián)動(dòng)，共同應(yīng)對(duì)。加快推進(jìn)自貿(mào)協(xié)定談判或者升級(jí)談判，建立良好的開(kāi)放與營(yíng)商環(huán)境，與周邊國(guó)家、“一帶一路”國(guó)家形成合作伙伴關(guān)系。組建區(qū)域化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，形成以互利共贏、協(xié)同發(fā)展為主導(dǎo)的良性格局，在助力周邊國(guó)家提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的同時(shí)，逐步將中國(guó)打造成為以設(shè)計(jì)研發(fā)為主的高附加值產(chǎn)業(yè)中心。
2、貿(mào)易數(shù)據(jù)
7月，全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值4129.3億美元，同比(下同)增長(zhǎng)3.4%，其中出口2376.3億美元，增長(zhǎng)7.2%，進(jìn)口1753億美元，下降1.4%，當(dāng)月貿(mào)易順差623.3億美元。1~7月，進(jìn)出口總值24426.3億美元，同比下降4.8%，其中出口13363.8億美元，下降4.1%，進(jìn)口11062.5億美元，下降75.7%，實(shí)現(xiàn)累計(jì)順差2301.3億美元。
7月，紡織品服裝貿(mào)易額337.9億美元，增長(zhǎng)13.2%，其中出口317.7億美元，增長(zhǎng)15.5%，進(jìn)口20.3億美元，下降13%，當(dāng)月貿(mào)易順差297.4億美元，增長(zhǎng)18.1%。2020年1~7月，紡織品服裝貿(mào)易額1720.8億美元，同比增長(zhǎng)3.5%。其中出口1591億美元，增長(zhǎng)4.8%；進(jìn)口129.8億美元，下降10%，累計(jì)貿(mào)易順差1461.2億美元，增長(zhǎng)6.4%。
3、貿(mào)易特點(diǎn)
2020年1~7月紡織品服裝進(jìn)出口呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：
1）出口連續(xù)四月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，大宗商品呈現(xiàn)回暖趨勢(shì)
4~7月，紡織品服裝連續(xù)四月實(shí)現(xiàn)出口增長(zhǎng)，三季度伊始的7月出口同比、環(huán)比分別增長(zhǎng)15.5%和8%，增長(zhǎng)主要由防疫物資拉動(dòng)，同時(shí)傳統(tǒng)大宗商品的出口也逐步呈現(xiàn)向好態(tài)勢(shì)。7月紗線(xiàn)、面料和服裝三大類(lèi)商品的出口額雖然仍為負(fù)增長(zhǎng)，但降幅均較前期明顯收窄。
2）一般貿(mào)易出口保持高速增長(zhǎng)，民營(yíng)企業(yè)領(lǐng)跑全國(guó)。
一般貿(mào)易出口連續(xù)4個(gè)月實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，7月增長(zhǎng)20.3%，1~7月累計(jì)增長(zhǎng)8.9%。加工貿(mào)易持續(xù)下降，7月下降24%，降幅較前期略有緩和，1~7月累計(jì)下降30.8%。
民營(yíng)企業(yè)繼續(xù)保持引領(lǐng)作用，7月及1~7月出口分別增長(zhǎng)14.9%和8.2%，對(duì)全國(guó)出口形成明顯正拉動(dòng)。國(guó)有企業(yè)和三資企業(yè)1~7月累計(jì)出口分別下降1.4%和4.5%，下降主要集中在2~5月，6、7兩月逐步反彈，同比恢復(fù)增長(zhǎng)。
3）對(duì)主力市場(chǎng)服裝出口逐步回升，國(guó)際市場(chǎng)采購(gòu)方向?qū)㈦S著疫情好轉(zhuǎn)回歸正常軌道。
7月，國(guó)際市場(chǎng)消費(fèi)需求小幅回暖，我對(duì)三大主力市場(chǎng)歐盟、美國(guó)、日本重點(diǎn)商品服裝的出口形勢(shì)較前期好轉(zhuǎn)，出口額環(huán)比提升，同比降幅分別較上月分別收窄2.5、0.3和8.9個(gè)百分點(diǎn)。1~7月，我對(duì)三大市場(chǎng)服裝出口分別下降12.5%、27%和12.5%，美國(guó)下降最多。
7月，防疫物資對(duì)除美國(guó)以外的地區(qū)出口均有明顯回落，對(duì)歐盟、日韓和東盟出口環(huán)比分別下降30.5%、15%和50%，美國(guó)由于疫情仍未有效緩解對(duì)防疫對(duì)物資的需求不降反升，環(huán)比增長(zhǎng)1%。
隨著疫情的緩解，各市場(chǎng)對(duì)服裝產(chǎn)品的采購(gòu)逐步回歸多元化軌道。從主要市場(chǎng)進(jìn)口數(shù)據(jù)看，美國(guó)和日本自中國(guó)服裝進(jìn)口的比重在5月分別達(dá)到60.4%和74%的高峰，但之后逐步回落，至7月分別降至34.1%和52.7%，同期東盟所占份額再度擴(kuò)張。
4）防疫物資仍然是拉動(dòng)出口增長(zhǎng)的主要力量，傳統(tǒng)大宗商品出口形勢(shì)略有好轉(zhuǎn)。
7月，全球仍未走出疫情陰影，防疫物資出口雖較高峰時(shí)的5、6月份略有回落，但仍保持大規(guī)模和高增長(zhǎng)的特點(diǎn)，依然是拉動(dòng)出口增長(zhǎng)的主力。當(dāng)月防疫物資出口89.1億美元，較上月回落17.4%。累計(jì)出口476.5億美元，占總出口的30%。
7月，市場(chǎng)需求略顯回暖，除防疫物資外的大宗商品，包括紗線(xiàn)、面料、針?biāo)罂椃b的出口降幅較前期有所減緩，但仍均未能恢復(fù)增長(zhǎng)。1~7月三大類(lèi)商品累計(jì)降幅分別為31.3%、27.4%和18.1%。
5）廣東出口快速反彈，北京、湖北持續(xù)高位增長(zhǎng)。
二季度以來(lái)，廣東表現(xiàn)明顯突出，4~7月出口連續(xù)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，7月增幅攀升至60.4%，1~7月累計(jì)增長(zhǎng)20.5%，增速在前五大出口省市中居首。浙江、江蘇分別下降5.4%和7.6%，山東、上海分別增長(zhǎng)6.3%和15.8%。
北京和湖北兩地出口熱度依然不減，7月分別增長(zhǎng)288.2%和142.8%，1~7月累計(jì)分別增長(zhǎng)267%和131.5%。
6）進(jìn)口降勢(shì)不減，顯示行業(yè)回暖仍需時(shí)日。
與出口形成對(duì)比，紡織服裝進(jìn)口持續(xù)四個(gè)月下降，依然沒(méi)有顯現(xiàn)回暖趨勢(shì)。7月當(dāng)月下降13%，其中紗線(xiàn)面料下降20.2%，針、梭織服裝下降11.6%。1~7月累計(jì)進(jìn)口下降10%，其中紗線(xiàn)面料下降27%，針、梭織服裝下降10%。
當(dāng)前進(jìn)口與后期出口具有一定的關(guān)聯(lián)性，尤其是中間品進(jìn)口回升緩慢在一定程度上預(yù)示著后期服裝出口可能走弱，缺乏增長(zhǎng)動(dòng)力。
7）棉花進(jìn)口快速回升，美棉占三分之一強(qiáng)。
7月，棉花進(jìn)口持續(xù)、快速回升，當(dāng)月進(jìn)口14.8萬(wàn)噸，環(huán)比6月增長(zhǎng)64%，同比降幅收窄至9.2%。1~7月累計(jì)進(jìn)口104.7萬(wàn)噸，同比下降22%，其中美國(guó)為第一大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，自美國(guó)累計(jì)進(jìn)口39.1萬(wàn)噸，增長(zhǎng)40.4%，美棉占比升至37%，其中7月達(dá)到三分之二。
中國(guó)棉花協(xié)會(huì)分析，7月，國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，棉花面積雖有所下降，但產(chǎn)量穩(wěn)中有增。儲(chǔ)備棉適應(yīng)市場(chǎng)需求，輪出全部成交，新疆疫情影響疆棉外運(yùn)，國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格上漲。紡織市場(chǎng)處在淡季，原料維持低庫(kù)存，棉花商業(yè)庫(kù)存降幅收窄。棉花進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)外疫情持續(xù)，美國(guó)棉區(qū)旱情有所發(fā)展，中美矛盾再度升級(jí)，受多種因素影響，國(guó)際棉價(jià)波動(dòng)頻繁。月末，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)12319元/噸，較上月末上漲453元；月均價(jià)為12156元/噸，環(huán)比上漲198元，同比下跌1994元。中國(guó)進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)FC Index M月均為69.6美分/磅，環(huán)比漲1.29美分。月末為69.62美分/磅，高于前一月末1.87美分/磅，1%關(guān)稅下折人民幣12176元/噸，低于同期國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨143元，內(nèi)外棉價(jià)差較上月末擴(kuò)大145元。
