美自華進(jìn)口縫紉機(jī)份額縮減
- 作為當(dāng)今全球最大的家用縫紉機(jī)進(jìn)口市場(chǎng)，以及僅次于越南的第二大縫紉機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)，美國進(jìn)口需求的變化多年來一直是全球縫企矚目的焦點(diǎn)之一。近年來，美國縫機(jī)市場(chǎng)進(jìn)口格局發(fā)生明顯變動(dòng)：受日本、臺(tái)灣等外資家用縫紉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)外移，及中美貿(mào)易摩擦因素影響，美國自中國大陸進(jìn)口的縫紉機(jī)產(chǎn)品金額逐年下滑，而對(duì)越南、泰國等市場(chǎng)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口額則呈現(xiàn)明顯增長態(tài)勢(shì)。2019年越南超越中國大陸成為美國最大的縫紉機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口來源地。本文試從數(shù)據(jù)著手，解析近年來美國市場(chǎng)縫紉機(jī)產(chǎn)品的需求變化情況。
進(jìn)口概況：美國年均進(jìn)口縫紉機(jī)產(chǎn)品5億美元
身為世界第一大經(jīng)濟(jì)體，美國市場(chǎng)亦是全球縫紉機(jī)產(chǎn)品主要消費(fèi)市場(chǎng)之一。據(jù)美國國際貿(mào)易委員會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，近年來美國市場(chǎng)縫紉機(jī)產(chǎn)品（稅號(hào)：8452，含家用縫紉機(jī)、工業(yè)縫紉機(jī)、縫紉機(jī)零部件）進(jìn)口額持續(xù)維持在5億美元左右，2019年美國縫紉機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口額4.7億美元，是全球僅次于越南的第二大縫紉機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)，更是全球最大的家用縫紉機(jī)進(jìn)口市場(chǎng)。
2015年-2020上半年美國縫紉機(jī)進(jìn)口情況（稅號(hào)：8452）
從產(chǎn)品進(jìn)口類別來看，美國每年進(jìn)口的縫紉機(jī)產(chǎn)品以家用縫紉機(jī)，尤其是多功能家用縫紉機(jī)為主。2019年美國進(jìn)口家用縫紉機(jī)208.66萬臺(tái)，進(jìn)口金額2.47億美元，占美國全年縫紉機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口額的52.91%。
進(jìn)口來源地：越南成為美國最大縫紉機(jī)供貨市場(chǎng)
從美國國際貿(mào)易委員會(huì)公布的2015年以來的美國進(jìn)口數(shù)據(jù)來看，中國大陸、越南、中國臺(tái)灣、日本、泰國、德國等地區(qū)為美國縫紉機(jī)產(chǎn)品最大進(jìn)口來源地。近年來，美國縫機(jī)市場(chǎng)進(jìn)口格局發(fā)生明顯變動(dòng)：一方面受日本、臺(tái)灣等外資家用縫紉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)外移，及中美貿(mào)易摩擦因素影響，美國自中國大陸進(jìn)口的縫紉機(jī)產(chǎn)品金額逐年下滑，進(jìn)口份額也從2015年的36.1%下滑至2020上半年的16.2%；受日本本土縫紉機(jī)制造業(yè)外移戰(zhàn)略影響，美國自日本本土進(jìn)口的縫紉機(jī)產(chǎn)品份額亦從2015年的13.9%下滑至2020上半年的10.3%；另一方面，承接中國大陸及日本縫紉機(jī)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，越南、泰國等市場(chǎng)相關(guān)產(chǎn)品對(duì)美出口額則呈現(xiàn)明顯增長態(tài)勢(shì): 美國自越南進(jìn)口的縫紉機(jī)產(chǎn)品金額從2015年的15.3%增長至2020上半年的27.5%；自泰國進(jìn)口的縫紉機(jī)產(chǎn)品金額從2015年的7.2%增長至2020上半年的13.0%。
2019年越南超越中國大陸成為美國最大的縫紉機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口來源地。據(jù)美國國際貿(mào)易委員會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，2019美國從越南年進(jìn)口縫紉機(jī)產(chǎn)品金額高達(dá)1.15億美元，其中進(jìn)口家用縫紉機(jī)127萬臺(tái)，進(jìn)口額1.03億美元；進(jìn)口工業(yè)縫紉機(jī)6173臺(tái)，進(jìn)口額973萬美元；進(jìn)口縫紉機(jī)零部件232萬美元。
2015年-2020上半年美國縫紉機(jī)主要進(jìn)口來源地年度進(jìn)口額比重變化情況（稅號(hào)：8452）
而從美國的縫紉機(jī)分產(chǎn)品進(jìn)口來源地?cái)?shù)據(jù)來看：家用縫紉機(jī)方面，美國最主要的進(jìn)口來源地為越南、中國大陸、中國臺(tái)灣以及泰國。近年來美國自越南、泰國地區(qū)進(jìn)口份額明顯增長，而從中國本土進(jìn)口份額則連年大幅下滑。
工業(yè)縫紉機(jī)方面，美國最主要的進(jìn)口來源地為中國大陸和日本。近年來美國自中國大陸和日本進(jìn)口工業(yè)縫紉機(jī)份額相對(duì)比較穩(wěn)定，但2020上半年受疫情影響，美國自兩地進(jìn)口份額呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，而從越南進(jìn)口份額則明顯提升。
縫紉機(jī)零部件方面，美國最主要的進(jìn)口來源地為中國大陸、日本和中國臺(tái)灣。近年來美國自中國大陸和中國臺(tái)灣進(jìn)口縫紉機(jī)零部件份額相對(duì)比較穩(wěn)定，從日本進(jìn)口份額逐年下滑，而從泰國進(jìn)口份額2019年以來則呈現(xiàn)明顯提升態(tài)勢(shì)。
自華進(jìn)口：雙因素作用下貿(mào)易量縮減
2015起，日本兄弟、重機(jī)、臺(tái)資張家港伸興等多功能家用縫紉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)加速產(chǎn)能向外轉(zhuǎn)移，中國大陸多功能家用縫紉機(jī)年產(chǎn)量從2015年的310萬臺(tái)，大幅下降至2019年的105萬臺(tái)。在此背景下，美國自華進(jìn)口家用縫紉機(jī)量值亦呈現(xiàn)明顯逐年下滑態(tài)勢(shì)，年同比降幅均在兩位數(shù)以上，進(jìn)口量從2015年的130萬臺(tái)降至2019年的49萬臺(tái)，進(jìn)口額從2015年的1.3億美元降至2019年的4060萬美元，而越南、泰國等地承接轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，美國對(duì)其進(jìn)口明顯增長。
2015年-2020上半年美國從中國大陸進(jìn)口家用縫紉機(jī)產(chǎn)品情況
2018年美國總統(tǒng)特朗普簽署總統(tǒng)備忘錄，依據(jù)“301調(diào)查”結(jié)果，對(duì)從中國進(jìn)口的商品大規(guī)模征收關(guān)稅，自此拉開中美貿(mào)易摩擦的序幕。從500億美元清單，到3000億美元清單，美國對(duì)華進(jìn)口縫紉機(jī)產(chǎn)品陸續(xù)開征特別關(guān)稅。截止至2020年9月10日，美國對(duì)華進(jìn)口縫紉機(jī)產(chǎn)品特別關(guān)稅加征稅率情況如下表，除家用縫紉機(jī)列入3000億美元關(guān)稅排除清單，排除至2020年12月31日外，美國對(duì)華其他縫紉機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)品進(jìn)口均面臨最低7.5%，最高25%的特別關(guān)稅，在一定程度上影響了中國大陸對(duì)美縫紉機(jī)產(chǎn)品出口。
據(jù)美國國際貿(mào)易委員會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，2018、2019年美國自華進(jìn)口縫紉機(jī)產(chǎn)品金額同比分別下滑了14.69%和52.33%，其中工業(yè)縫紉機(jī)進(jìn)口量分別下降44.29%和14.44%。2018年以來，美國對(duì)自華進(jìn)口的稅號(hào)為8452.29.90的工業(yè)用非自動(dòng)類非制鞋類縫紉機(jī)產(chǎn)品加征25%的特別關(guān)稅，致使該類產(chǎn)品自華進(jìn)口額連年下滑。據(jù)美國國際貿(mào)易委員會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，2018、2019年以及2020上半年美國自華進(jìn)口該類產(chǎn)品降幅分別為14.69%、52.33%和53.85%，而同期美國自德國進(jìn)口該類產(chǎn)品金額則大幅增長，自2017年的986萬美元增長至2019年的1462萬美元。
2020上半年進(jìn)口趨勢(shì)：疫情拉動(dòng)美國家用機(jī)進(jìn)口增長
2020年新冠疫情席卷全球，二季度美國成為全球疫情感染重災(zāi)區(qū)之一，大量企業(yè)關(guān)門，數(shù)百萬美國人為了避免感染而待在家里，經(jīng)濟(jì)陷入了自由落體狀態(tài)，4月到6月，美國GDP以超過30%的年率暴跌，是1947年有記錄以來最糟糕的3個(gè)月。疫情給美國經(jīng)濟(jì)帶來了巨大損失，但同時(shí)也帶動(dòng)部分商品意外熱銷，家用縫紉機(jī)就是其中之一。據(jù)美國國際貿(mào)易委員會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，2020上半年美國縫紉機(jī)產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口1.65億美元，同比下降16.44%，其中家用縫紉機(jī)進(jìn)口量74萬臺(tái)，同比增長8.57%，尤其是4-6月美國家用機(jī)進(jìn)口量同比明顯增長，增幅分別為31.37%、62.24%和49.97%。
據(jù)了解，二季度美國市場(chǎng)家用縫紉機(jī)熱銷，主要源自兩方面需求，一是，疫情的加劇讓美國口罩需求大幅增長，部分人購買家用縫紉機(jī)用于自制防護(hù)口罩；二是，受美國由來已久的縫藝（DIY）文化影響，在疫情防控管制下，部分縫藝愛好者想通過制造手工布藝作品來打發(fā)難得的閑暇時(shí)光，從而引發(fā)美國家用縫紉機(jī)需求的大幅增長。
從當(dāng)前的數(shù)據(jù)來看，上半年美國進(jìn)口的家用縫紉機(jī)多為數(shù)百美元一臺(tái)的入門級(jí)多功能家用縫紉機(jī)，而進(jìn)口來源地主要為越南、泰國、中國臺(tái)灣、中國大陸等地區(qū)，其中自越南進(jìn)口的家用縫紉機(jī)數(shù)量達(dá)47.7萬臺(tái)，占美國進(jìn)口家用縫紉機(jī)總量的64.32%。
