6月越南紡服出口迎爆發(fā)式增長(zhǎng)、近2000家中企受到影響！越南到底行不行？
- 提起越南，估計(jì)大部分人的第一反應(yīng)就是摩托車。為什么越南有這么多摩托車呢？因?yàn)樵侥蠜](méi)有輕軌、沒(méi)有地鐵、沒(méi)有高架，甚至貫穿全國(guó)的高速公路、鐵路都很少。因此，也有專家稱越南的發(fā)展階段是“50公里時(shí)速”。
但是這些年，越南是各種參局混圈，大有一副“摩托變奧拓”的氣勢(shì)。比如在今年6月8號(hào)，越南和歐盟就簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定，將取消或減少99%的關(guān)稅。
這個(gè)消息一出來(lái)，反響很劇烈，世界銀行稱這個(gè)協(xié)定在2030年會(huì)為越南經(jīng)濟(jì)帶來(lái)2.4%的GDP增速。越南會(huì)不會(huì)成為世界工廠，是否會(huì)對(duì)中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)形成巨大沖擊，甚至取代中國(guó)地位？
6月越南紡織品服裝出口迎爆發(fā)式增長(zhǎng)：環(huán)比增加約4成
2020年6月份越南的紡織服裝出口金額為26.02億美元，環(huán)比增加39.37%，同比減少9.66%;出口紗線12.72萬(wàn)噸，同比增加0.24%，環(huán)比增加27.95%。
雖然新冠疫情在短期內(nèi)對(duì)越南的紡織服裝出口造成沖擊，但越南的紡服產(chǎn)業(yè)恢復(fù)速度明顯比較快，一是越南與歐盟自由貿(mào)易協(xié)定(EVFTA)已經(jīng)于6月底簽署通過(guò)，協(xié)議生效后，歐盟將立即取消越南進(jìn)口稅85.6%左右，其中77%的紡織品關(guān)稅都將被取消歐盟出口到越南也將有48.5%的關(guān)稅被取消；雙方貨品99%的關(guān)稅將在10年內(nèi)陸續(xù)取消。
雖然EVFTA也對(duì)給越南帶來(lái)紡織品服裝的原料短缺、EVFTA的原產(chǎn)地規(guī)則等限制，但對(duì)于越南仍然是“重大利好”。二是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如印度，國(guó)內(nèi)疫情蔓延較為嚴(yán)重，開(kāi)工率較低，使得產(chǎn)業(yè)整體恢復(fù)較為緩慢。
越南與歐盟自由貿(mào)易協(xié)定簽訂，近2000家中企受到影響
用八年時(shí)間走完談判、簽署和批準(zhǔn)的全流程，越南與歐盟自由貿(mào)易協(xié)定（下稱“協(xié)定”）終于在2020年8月1日起生效實(shí)施。
越南由此成為亞太國(guó)家中第一個(gè)與歐盟建立自由貿(mào)易關(guān)系的新興市場(chǎng)國(guó)家，同時(shí)，也是繼新加坡后，第二個(gè)與歐盟建立自由貿(mào)易關(guān)系的東盟國(guó)家。越南企業(yè)將有機(jī)會(huì)進(jìn)入擁有5億人口的歐盟市場(chǎng)，而越南消費(fèi)者也有機(jī)會(huì)獲得更廉價(jià)的歐盟產(chǎn)品和服務(wù)。
在8月1日后，越南對(duì)歐盟出口71％產(chǎn)品的關(guān)稅，歐盟對(duì)越南出口65％產(chǎn)品的關(guān)稅，立即豁免。根據(jù)協(xié)定，雙邊貨物貿(mào)易中約99%的關(guān)稅將逐漸削減直至取消。
越南經(jīng)濟(jì)學(xué)家紛紛將這一自貿(mào)協(xié)定比喻為“連接越南與歐盟的高速公路”。部分得益于與歐盟的自貿(mào)協(xié)定，越南將2020年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)定為5％左右。
在協(xié)定生效后，無(wú)論是中國(guó)產(chǎn)品還是在越中資企業(yè)都將面臨到重大的挑戰(zhàn)。如在歐盟市場(chǎng)，中國(guó)產(chǎn)品尤其是紡織服裝等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品將面臨越南產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。而在越南市場(chǎng)，中國(guó)的機(jī)電產(chǎn)品又可能面臨歐盟產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。
不過(guò)，并非所有在越南制造的商品都能享受到零關(guān)稅，根據(jù)歐盟原產(chǎn)地原則，出口產(chǎn)品的原材料必須原產(chǎn)于越南、歐盟或已同歐盟簽署自貿(mào)協(xié)定的其他國(guó)家。
而據(jù)越南制衣企業(yè)負(fù)責(zé)人向媒體表示，目前企業(yè)生產(chǎn)用的布料主要從中國(guó)等國(guó)進(jìn)口，越南十分依賴中國(guó)的紡織原材料的供應(yīng)。根據(jù)越南統(tǒng)計(jì)，去年，中國(guó)面料、纖維分別占越南進(jìn)口的60%以及55%，而要享受歐盟零關(guān)稅，企業(yè)就不能使用進(jìn)口布料，但越南現(xiàn)有的織布印染企業(yè)屈指可數(shù)。
除了原產(chǎn)地原則之外，越南出口到歐盟的商品還可能面臨可持續(xù)發(fā)展、社會(huì)責(zé)任、環(huán)境友好型等非關(guān)稅貿(mào)易壁壘的挑戰(zhàn)。不過(guò)，越南中小型企業(yè)協(xié)會(huì)主席阮文伸則表示，這些困難和挑戰(zhàn)也是越南企業(yè)革新、提高管理能力的機(jī)會(huì)。
黃興球表示，在越南至少有2000多家中資企業(yè)，這些企業(yè)需要仔細(xì)研讀協(xié)定條款，對(duì)標(biāo)歐盟產(chǎn)品的質(zhì)量要求和技術(shù)要求，利用好這個(gè)機(jī)會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大出口歐盟的業(yè)務(wù)。
同時(shí)，他還表示提升產(chǎn)品質(zhì)量也有助于和免稅進(jìn)入越南的歐盟產(chǎn)品進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。他提醒中企，“必須在思想上清醒地認(rèn)識(shí)到，中資企業(yè)在越南市場(chǎng)有被歐盟產(chǎn)品打敗的可能性，未雨綢繆，多下先手棋，才能立于不敗之地。”
越南取代中國(guó)制造，到底行不行？
令人擔(dān)憂越南是否會(huì)取代中國(guó)“世界工廠”地位的，莫過(guò)于中國(guó)公司產(chǎn)業(yè)鏈的遷移。這波熱潮始于2018年，而最主要的原因就兩個(gè)字：關(guān)稅。
2018年，越南吸引FDI的排序依次為：韓國(guó)、日本、新加坡、中國(guó)臺(tái)灣、英聯(lián)邦島國(guó)、中國(guó)香港、中國(guó)大陸。除去舊愛(ài)日韓兩國(guó)，臺(tái)灣和大陸，加上相當(dāng)大比例通過(guò)新加坡、英聯(lián)邦島國(guó)和香港過(guò)去的資本，折射出中國(guó)日漸鐘情于這個(gè)與廣西和云南接壤的國(guó)家，成為“新歡”。
畢竟關(guān)稅背景之下，“新歡”們更希望找到新陣地，將生產(chǎn)的最后一環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移出去，借所在國(guó)的貿(mào)易政策有效避稅。而越南堪稱在毛衣戰(zhàn)中受益最大的國(guó)家之一。
作為多個(gè)國(guó)際自由貿(mào)易協(xié)議成員，越南左右逢源，吃盡紅利：加入CPTPP協(xié)定，開(kāi)始收割加拿大市場(chǎng)訂單；和歐盟簽訂EVFTA自貿(mào)協(xié)定，將在十年內(nèi)消除雙邊貿(mào)易中99%的關(guān)稅；此外，還有東盟經(jīng)濟(jì)共同體、一帶一路、WTO……有人這樣形容：在越南，總有一款“零關(guān)稅”適合你。
貿(mào)易摩擦是引爆點(diǎn)，其中的產(chǎn)業(yè)邏輯同樣也值得深究。對(duì)于相對(duì)更晚入局的企業(yè)，越南有三大亮點(diǎn)：人口紅利、政策優(yōu)勢(shì)和地理?xiàng)l件。
人口紅利主要是和外企的舊相好中國(guó)大陸相比，屬于“推”的因素。
大陸勞動(dòng)力在年齡結(jié)構(gòu)和薪酬水平上的優(yōu)勢(shì)日漸微弱，而越南目前有近1億人口，中位年齡30.5歲，35歲以下青壯年占比56%。薪酬方面，越南目前平均月薪尚在300美元以下，僅為大陸的三分之一左右，在東南亞各國(guó)中也處于較低水平。
政策優(yōu)勢(shì)則是主動(dòng)“拉”的因素。越南政府多次修改《投資法》，大力吸引外商投資。企業(yè)所得稅率為20%，低于中國(guó)的25%，工業(yè)園中的企業(yè)能獲得“兩免四減半”（頭兩年免稅，之后四年繳稅減半）的政策優(yōu)惠，高科技產(chǎn)業(yè)更能享受到“四免九減半”。
地理?xiàng)l件則是越南相比其他東南亞國(guó)家更為得天獨(dú)厚的位置。
這種成績(jī)，誰(shuí)看了都拍手叫好。也不得不令人擔(dān)憂，“越南制造”即將取代“中國(guó)制造”，成為下一個(gè)產(chǎn)業(yè)的基地。然而前景當(dāng)真如此美好嗎？其實(shí)，盛景之下的隱憂，就藏在這些如今的優(yōu)勢(shì)“因素”之中。
如今，雖然貿(mào)易摩擦和疫情的雙殺，強(qiáng)行攪亂全球產(chǎn)業(yè)鏈的分工布局，逼迫部分企業(yè)遷出中國(guó)，但很難斷言向東南亞地區(qū)。
勞動(dòng)力方面，越南畢竟“只”擁有1億人口，相比中國(guó)和印度的14億要遜色不少，這也就意味著人口紅利雖然存在，但總量不大。
越南注定只能承接從中國(guó)轉(zhuǎn)移出的一部分產(chǎn)能。東南亞其他國(guó)家同樣能“雨露均沾”，而若真不得不尋找下一個(gè)“中國(guó)制造”，印度顯然才是更優(yōu)解。
正因人口體量小，在吃下毛衣戰(zhàn)帶來(lái)的擴(kuò)產(chǎn)需求后，越南的勞動(dòng)力成本快速水漲船高，前幾年均以每年10%的速度增長(zhǎng)，近兩年增速也有5%-7%，趕上中國(guó)可能也就是三五年時(shí)間。同時(shí)，適齡勞動(dòng)人口的數(shù)量也已出現(xiàn)拐點(diǎn)。
政策和營(yíng)商環(huán)境方面，稅收優(yōu)惠力度仍然誘人，但蜂擁而至的廠商推高了土地價(jià)格。
兩項(xiàng)長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)已經(jīng)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，而這與許多廠商選擇撤離中國(guó)的原因異曲同工。只不過(guò)，投資的熱度上升過(guò)快，導(dǎo)致越南享受紅利的時(shí)間可能要短得多。貿(mào)易摩擦背景下，更折射出越南難以擺脫“風(fēng)口上的備胎”的角色。然而，這也意味著越南的命運(yùn)綁定在中美關(guān)系之上，無(wú)論是中美經(jīng)貿(mào)談判還是年底的美國(guó)大選，都在暗處改變著企業(yè)的抉擇，產(chǎn)能的騰挪，資金的流向。
外交學(xué)院教授施展的著作《溢出》中，越南電子產(chǎn)業(yè)被形容為“兩頭在外”的“半體外循環(huán)”狀態(tài)，是中國(guó)產(chǎn)能的“溢出”而非“轉(zhuǎn)移”。當(dāng)?shù)匾幻a(chǎn)業(yè)專家也表示“我們不需要產(chǎn)業(yè)政策，因?yàn)槲覀冇袕V州”，可謂姿態(tài)謙卑、定位明確。
總而言之，搭上中國(guó)順風(fēng)車的越南，確實(shí)發(fā)展很快，但要PK中國(guó)，無(wú)異于想一邊砸車一邊坐車，只可能自食其果。畢竟本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，越南是中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的自然延伸而不是顛覆。
另一點(diǎn)上來(lái)說(shuō)，靠打工是不可能打成強(qiáng)國(guó)的，任何一個(gè)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體都需要有一兩個(gè)能產(chǎn)生大量利潤(rùn)、且掌握在自己手里的大產(chǎn)業(yè)。韓國(guó)的存儲(chǔ)芯片、中國(guó)臺(tái)灣的芯片代工、日本的汽車、中國(guó)大陸的通信、電力都是如此。
而拿下這樣的大產(chǎn)業(yè)往往都需要有自主的企業(yè)配合政府的支持，進(jìn)行一兩次“賭國(guó)運(yùn)”式投資，擊敗原有的對(duì)手，才能實(shí)現(xiàn)。
但目前的越南，敢于深耕科技行業(yè)的企業(yè)還沒(méi)有露頭，逼仄的國(guó)際環(huán)境留給后發(fā)國(guó)家的大產(chǎn)業(yè)也越來(lái)越少，沒(méi)有打過(guò)硬仗前的越南，大概率只能靠著新歡和舊愛(ài)度過(guò)一段黃金的高速增長(zhǎng)期，然后撞上國(guó)際分工的玻璃天花板。
越南，做東莞行，做深圳不太行。
來(lái)源：遠(yuǎn)川研究所、澎湃新聞、中國(guó)棉花網(wǎng)、化纖頭條
