自貿(mào)協(xié)定為越南紡織服裝業(yè)帶來(lái)哪些利好？
- 3月11-12日，中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)在上海舉辦了2019第七屆“中國(guó)與亞洲紡織國(guó)際論壇”。會(huì)上，越南棉紡協(xié)會(huì)主席阮文俊先生就CPTPP（全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定）和EVFTA（越南—?dú)W盟自貿(mào)區(qū)協(xié)定）對(duì)越南紡織服裝業(yè)的影響發(fā)表了精彩演講?，F(xiàn)摘錄如下，與紡織服裝外貿(mào)業(yè)界同仁分享。
2018年越南紡織服裝行業(yè)概況
2018年越南紡織服裝產(chǎn)業(yè)營(yíng)收420億美元，同比增長(zhǎng)了14%，其中內(nèi)銷50億美元，出口370億美元。
按產(chǎn)品劃分，服裝營(yíng)收304.9億美元，占比82.52%；紗線、纖維40億美金，占比10.89%；面料5億美元，占比1.44%；配飾19億美元，占比5.15%。按照出口市場(chǎng)劃分，美國(guó)、日本、韓國(guó)、歐盟加起來(lái)占越南紡織服裝出口的82%，主要商品是成衣。美國(guó)是越南第一大出口市場(chǎng)，占比45%，同比增長(zhǎng)11.6%。對(duì)日本和韓國(guó)出口增長(zhǎng)均超過(guò)20%。
關(guān)于CPTPP、EVFTA
EVFTA：越南—?dú)W盟自貿(mào)區(qū)協(xié)定是歐盟和越南之間簽署的一個(gè)自由貿(mào)易協(xié)定，包括28個(gè)成員國(guó)。協(xié)議簽訂7年后，越南將有99%的商品（涵蓋絕大部分紡織服裝產(chǎn)品）出口歐盟享受零關(guān)稅，相當(dāng)于越南對(duì)歐盟出口額的99.7%。
CPTPP、EVFTA對(duì)越南紡織服裝業(yè)的影響
EVFTA協(xié)定原計(jì)劃2018年簽訂，現(xiàn)推遲預(yù)計(jì)將于2019年簽訂。協(xié)議簽訂后，還要獲得28個(gè)歐盟成員國(guó)議會(huì)的批準(zhǔn)然后才可以生效，生效之后還要七年的時(shí)間能夠降到零關(guān)稅，如果2019年能夠簽訂協(xié)議，從現(xiàn)在開始計(jì)算，估計(jì)九年的時(shí)間才可以把關(guān)稅降到零。因此短期內(nèi)EVFTA對(duì)越南的影響也有限。
此外，CPTPP和EVFTA的紗線面料原產(chǎn)地規(guī)則對(duì)越南紡織服裝出口產(chǎn)生了一定的限制。目前越南產(chǎn)業(yè)鏈還不是很完整，面料生產(chǎn)能力相對(duì)薄弱，大部分面料仍依賴進(jìn)口，中國(guó)占到越南進(jìn)口面料的70%份額。因此短期內(nèi)，兩份協(xié)定對(duì)越南的產(chǎn)業(yè)促進(jìn)作用都不大。
但從長(zhǎng)期來(lái)看，協(xié)定的影響將會(huì)逐漸顯現(xiàn)。主要體現(xiàn)在促進(jìn)越南面料產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面。CPTPP和EVFTA生效后，越南將會(huì)吸引更多的面料織造投資，越南紗線面料符合原產(chǎn)地要求后，越南出口就可以享受到CPTPP和EVFTA關(guān)稅方面的優(yōu)惠。
越南紡織服裝業(yè)是該國(guó)重要產(chǎn)業(yè)，全國(guó)約有6000家紡織服裝企業(yè)，工人數(shù)量270萬(wàn)，解決了全國(guó)20%的就業(yè)。外商直接投資企業(yè)與本土企業(yè)比例為7比3。越南電價(jià)平均每千瓦時(shí)7美分，勞動(dòng)力價(jià)格為底薪204美元/月，大約占中國(guó)底薪的一半。另外越南已經(jīng)簽署了12個(gè)自貿(mào)協(xié)定，越南本地人口有5400萬(wàn)，內(nèi)銷市場(chǎng)也很有潛力，因此投資越南的性價(jià)比很高。
源自：中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)
日本也趁火打劫，4月1日起正式終結(jié)對(duì)中國(guó)的普惠制待遇，屆時(shí)，中國(guó)輸日商品平均關(guān)稅稅率將上浮約3%，部分產(chǎn)品甚至上浮超10%！很陰的是，日本依然保留了給予越南、印尼等國(guó)的普惠制待遇，這些國(guó)家產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，中國(guó)紡織服裝出口將面臨更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。（詳情點(diǎn)擊【環(huán)球紡機(jī)】此前報(bào)道鏈接：4月1日起：日本終結(jié)對(duì)中國(guó)普惠制待遇，紡織服裝出口將受沖擊?。?br />
在美日合擊之下，近來(lái)關(guān)于越南的討論漸次升溫，大家關(guān)注的熱點(diǎn)在于：越南是否會(huì)重演中國(guó)的經(jīng)濟(jì)奇跡？是否會(huì)成為貿(mào)易戰(zhàn)的最大受益者？是否會(huì)成為下一個(gè)“世界工廠”？
越南官方公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年其國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到約合2382億美元，同比增長(zhǎng)7.08%，創(chuàng)下自2008年以來(lái)的最高增長(zhǎng)水平。出口大于 GDP，以4822億美元?jiǎng)?chuàng)下新紀(jì)錄，貿(mào)易順差額達(dá)72.1億美元。
一， 越南到底有哪些優(yōu)勢(shì)?
1.越南與歐盟、日本、韓國(guó)等國(guó)家簽署了十幾個(gè)自貿(mào)協(xié)定（FTA）。
美國(guó)對(duì)越南的紡織品進(jìn)口配額逐年增加,可能有關(guān)稅減免和其他通關(guān)便利。
越南也是TPP以及CPTPP的成員國(guó)。
2.越南勞動(dòng)力成本比中國(guó)便宜，在勞動(dòng)密集型行業(yè)性價(jià)比相對(duì)較高。且人口眾多，年齡結(jié)構(gòu)非常年輕。
3. 越南工會(huì)的力量較弱，在勞資談判方面更容易與企業(yè)、政府達(dá)成和解。
二，當(dāng)年郭臺(tái)銘相中的電子業(yè)疏散路線又重新熱門起來(lái)。
2. 他發(fā)現(xiàn)，零配件晚上從深圳龍華出貨，第二天上午就可抵達(dá)越北開始組裝。而越南南部離中國(guó)供應(yīng)鏈更遠(yuǎn)，時(shí)效上來(lái)不及。
3. 富士康因此在越南北寧買下超過(guò)400公頃的大片土地作為下一個(gè)組裝制造基地。
4. 第二年，發(fā)生全球金融海嘯，富士康越南設(shè)廠計(jì)劃只得停擺。
5. 事隔12年，“貿(mào)易戰(zhàn)”席卷全球，電子產(chǎn)品高額的關(guān)稅讓這個(gè)中國(guó)電子大廠不敢放緩產(chǎn)業(yè)線外移的腳步。
6. 最近幾個(gè)月，來(lái)探詢?cè)侥媳辈繝顩r的中國(guó)企業(yè)更是絡(luò)繹不絕。著急的就先租廠完成生產(chǎn)，下手早的已完成圈地蓋廠，投入生產(chǎn)了。
1. 迄今為止，中國(guó)企業(yè)對(duì)越南的投資浪潮大致有三波。
第一波浪潮大致發(fā)生在10年前，當(dāng)時(shí)美國(guó)對(duì)一些中國(guó)出口產(chǎn)品實(shí)施了反傾銷、反補(bǔ)貼的“雙反”調(diào)查；
第二波浪潮大致發(fā)生在三四年前，與當(dāng)時(shí)TPP談判不斷推進(jìn)有關(guān)（如耐克與阿迪達(dá)斯均從中國(guó)轉(zhuǎn)移至越南）；
第三波浪潮則發(fā)生在當(dāng)前，這與中美貿(mào)易摩擦不斷加劇顯著相關(guān)。
中國(guó)企業(yè)對(duì)越南的直接投資具有很強(qiáng)的訂單轉(zhuǎn)移性質(zhì)，主要目的在于規(guī)避發(fā)達(dá)國(guó)家的對(duì)華貿(mào)易壁壘。
中國(guó)是繼韓國(guó)、日本、新加坡和中國(guó)臺(tái)灣之后的越南第五大外資來(lái)源地。
從行業(yè)分布來(lái)看，韓國(guó)和日本企業(yè)在越南的產(chǎn)業(yè)布局相對(duì)比較高端；中國(guó)臺(tái)灣在越南的投資仍以代工（OEM）為主；
中國(guó)企業(yè)對(duì)越南的直接投資至少要比韓國(guó)、日本同行晚5年，并且相當(dāng)一部分企業(yè)是被迫轉(zhuǎn)移至越南。
4. 很多在華外資企業(yè)也都在考慮把制造基地從中國(guó)轉(zhuǎn)移至越南。
1. 越南政府、媒體與學(xué)者對(duì)中國(guó)有較強(qiáng)的防范心理。
#長(zhǎng)期的邊境問題、南海問題上的矛盾，不希望國(guó)內(nèi)有很多中國(guó)元素，希望盡量減少中國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)越南的影響。
#越南人不太接受“一帶一路”倡議的提法，對(duì)來(lái)自中國(guó)的貸款也心存警惕。
#炒作中國(guó)的負(fù)面問題在越南媒體上很有市場(chǎng)。
#中國(guó)國(guó)企對(duì)港口、采礦等行業(yè)的投資很有興趣，但在越南很難推動(dòng)。
#越南人也很擔(dān)心，大量中國(guó)企業(yè)將越南作為規(guī)避中美“ 貿(mào)易戰(zhàn)” 的“ 第三方通道” ， 可能會(huì)引發(fā)美國(guó)人的反感與政策調(diào)整。
越南民眾并沒有很強(qiáng)的反華仇華情緒。 “5·13事件”受損最嚴(yán)重的是中國(guó)臺(tái)資企業(yè)，重要致因是越員工不太適應(yīng)臺(tái)資企業(yè)的管理模式與等級(jí)文化。
2. 在越南投資經(jīng)營(yíng)一定要合法合規(guī)。不正當(dāng)?shù)慕?jīng)營(yíng)手段往往導(dǎo)致企業(yè)血本無(wú)歸。
#迄今為止，越南政府對(duì)FDI企業(yè)依然有著較為嚴(yán)格的監(jiān)管。
#越南政府嚴(yán)格限制外資企業(yè)的外籍崗位數(shù)量，且刻意對(duì)境外員工的工作簽證保留煩瑣的審批程序。
#各類涉及外資的行政審批手續(xù)也非常復(fù)雜，都需要去河內(nèi)辦理。
#越南國(guó)內(nèi)的法律法規(guī)變化也很大。
3. 新一波赴越中資企業(yè)將面臨用工貴、地價(jià)高、環(huán)保嚴(yán)的壓力。
#越南的人均工資上漲較快。在政府推動(dòng)下，年均工資增幅在6%～7%之間。
#投資的企業(yè)顯著增加，使越南工業(yè)用地的價(jià)格上漲也相當(dāng)快。
#越南對(duì)相關(guān)投資在技術(shù)水平的要求，要比想象中嚴(yán)格得多。很多在越南投資的外資企業(yè)，都是使用全球最先進(jìn)的技術(shù)與設(shè)備。
#越南有些工業(yè)區(qū)要求達(dá)到A級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)要求甚至要比中國(guó)有些工業(yè)區(qū)更高。
在全球貿(mào)易體系碎片化、發(fā)達(dá)國(guó)家貿(mào)易保護(hù)主義顯著加劇的背景下，越南有潛力成為全球范圍內(nèi)中美“貿(mào)易戰(zhàn)”的最大受益國(guó)之一。雖然越南有良好的投資吸引力，但對(duì)于中國(guó)企業(yè)而言，仍要重視潛在的政治風(fēng)險(xiǎn)。
