【半年報】穩(wěn)、增、緩，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)五大特征
- 2018年上半年,我國縫制機械行業(yè)緊抓下游行業(yè)需求升級和國內(nèi)外市場結(jié)構(gòu)變化的機遇，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性調(diào)整，繼續(xù)增產(chǎn)提質(zhì)，積極拓展國際市場，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，生產(chǎn)繼續(xù)保持中高速增長勢頭，經(jīng)濟運行呈現(xiàn)“穩(wěn)中有增、穩(wěn)中趨緩”的特征。
據(jù)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1-6月行業(yè)百家整機生產(chǎn)企業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值101.26億元，生產(chǎn)縫制機械產(chǎn)品341.75萬臺，同比分別增長23.87%和21.70%，行業(yè)月產(chǎn)能近60萬臺，已經(jīng)恢復到2011年上半年歷史同期最好水平。行業(yè)規(guī)上企業(yè)工業(yè)增加值累計增速13.9%，高于全國工業(yè)7.2個百分點，但較2017年全年增速回落2.3個百分點。行業(yè)生產(chǎn)總體保持穩(wěn)定高速增長，產(chǎn)能持續(xù)擴大，但增幅略有收窄。
受市場需求拉動，上半年工業(yè)縫制設備產(chǎn)量普漲，成為上半年拉動行業(yè)經(jīng)濟中高速增長的主導力量。
工業(yè)機：行業(yè)百家企業(yè)共生產(chǎn)工業(yè)縫紉機258.60萬臺，同比增長31.81%;其中電腦平車月產(chǎn)量依然保持59.99%的高速增長勢頭，包縫機、繃縫機以及鎖眼機、套結(jié)機、羅拉車等產(chǎn)品亦維持20%以上的中高速增長，而以自動模板機為代表的自動類產(chǎn)品增長迅猛，同比增速翻倍。
刺繡機：另據(jù)對刺繡機聯(lián)盟調(diào)研顯示，上半年12家骨干企業(yè)電腦刺繡機生產(chǎn)8924臺，同比下降7.4%。據(jù)對行業(yè)5家骨干家用機生產(chǎn)企業(yè)調(diào)查顯示，上半年家用縫紉機生產(chǎn)75.22萬臺，同比下降1.70%。據(jù)對零部件產(chǎn)區(qū)及骨干企業(yè)調(diào)查顯示，上半年零部件產(chǎn)值繼續(xù)增長，增速同比約為20%左右。
據(jù)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上半年行業(yè)百家骨干整機企業(yè)共完成主營業(yè)務收入107.60億元，同比增長22.44%，銷售縫制機械產(chǎn)品341.50萬臺，同比增長19.51%，行業(yè)銷售整體平穩(wěn)，達近年來銷售高峰。
但自二季度起，行業(yè)內(nèi)需市場熱度銳減，縫制機械產(chǎn)品尤其工業(yè)縫紉機產(chǎn)品銷量同比仍保持兩位數(shù)增幅，但環(huán)比增長由正轉(zhuǎn)負，行業(yè)產(chǎn)銷差距逐漸加大，工業(yè)縫紉機產(chǎn)銷率自2月121.4%的高點一路直線下滑，5月降至86.75%的低點，行業(yè)產(chǎn)大于銷問題日漸突出，產(chǎn)品庫存逐漸累積。
截止至6月底，協(xié)會統(tǒng)計的行業(yè)百家整機企業(yè)縫制機械產(chǎn)品庫存57.99萬臺，同比增長16.27%，環(huán)比增長13.33%。其中工業(yè)縫紉機庫存量46.28萬臺，同比增長16.97%，環(huán)比增長17.59%，較年初增長25.98%，行業(yè)庫存持續(xù)增長。
2018年一季度，行業(yè)進出口增速較上年末明顯加快，累計出口縫制機械產(chǎn)品5.4億美元，創(chuàng)行業(yè)多年來同期最好水平，同比增長14.59%，增幅由個位數(shù)向兩位數(shù)大幅提升，顯示出行業(yè)強勁的出口動力和良好國際市場前景。一季度累計進口縫制機械產(chǎn)品2.1億美元，同比增長72.97%，顯示出國內(nèi)下游行業(yè)轉(zhuǎn)型升級對中高端縫制設備的強勁需求。
上半年，從協(xié)會統(tǒng)計的百家骨干整機生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)來看，百家企業(yè)出口交貨值38.7億元，同比增長41.11%。行業(yè)20家工業(yè)縫紉機骨干生產(chǎn)企業(yè)對外直接出口工業(yè)縫紉機產(chǎn)品102.35萬臺，同比增長18.73%，出口額2.88億美元，同比增長16.71%。
從12家刺繡機骨干生產(chǎn)企業(yè)出口情況來看，上半年共出口刺繡機4024臺，同比下降24.7%，原因主要是印度、巴基斯坦國際兩大出口市場不見起色，導致刺繡機產(chǎn)能過剩出口受阻。
5、成本壓力加大
行業(yè)效益指標同比增長，但增幅較上年同期明顯回落，企業(yè)三費支出明顯升高，主營業(yè)務收入利潤率呈現(xiàn)負增長，產(chǎn)能過剩帶來的一系列問題再次出現(xiàn)。1、恢復性增長勢頭持續(xù)，結(jié)構(gòu)性過剩現(xiàn)象顯現(xiàn)
受市場需求旺盛、低庫存和零件緊缺的影響，企業(yè)增產(chǎn)、擴張意愿強烈，上半年行業(yè)依然延續(xù)上年以來的恢復性增長態(tài)勢，工業(yè)縫紉機生產(chǎn)保持31.81%的中高速增長，月產(chǎn)能恢復到2011年最好水平。但進入二季度，行業(yè)銷售環(huán)比由正轉(zhuǎn)負，企業(yè)庫存明顯增長，市場“供不應求”局面較快緩解，出口對行業(yè)增長的貢獻率逐步加大，行業(yè)由“恢復性中高速增長”再次轉(zhuǎn)向“中低速增長的新常態(tài)”特征日漸顯現(xiàn)。
其中，平、包、繃等常規(guī)主導產(chǎn)品產(chǎn)能快速提升，特別是電腦平車連續(xù)近15個月實現(xiàn)同比50%以上的高速增長，部分厚料機、長臂機等產(chǎn)品產(chǎn)能逐步恢復。在國內(nèi)市場需求較快飽和的情況下，單機類產(chǎn)品庫存近幾月明顯增長，并呈快速擴大態(tài)勢;而部分附加值較高的特種機、高效率的自動縫制單元等產(chǎn)品依然供不應求，行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩和發(fā)展不平衡現(xiàn)象凸顯。
2、零部件供給不足，行業(yè)競爭延至供應環(huán)節(jié)
上半年，受上游部分毛坯鑄造以及熱處理、發(fā)黑等作業(yè)關停影響，加之招工難，行業(yè)零部件有效供給能力遠遠不能滿足整機企業(yè)高速增長需求，高品質(zhì)零件供應不足成為發(fā)展常態(tài)。整機企業(yè)競爭由經(jīng)銷層面拼價格搶訂單，逐步延伸到生產(chǎn)供應環(huán)節(jié)。
3、骨干企業(yè)加快調(diào)整，聚焦高效縫制單元產(chǎn)品
平包繃等主導性產(chǎn)品產(chǎn)能快速向龍頭企業(yè)集中，行業(yè)洗牌跡象日漸明朗。為規(guī)避競爭，向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級，骨干企業(yè)紛紛調(diào)整結(jié)構(gòu)，聚焦優(yōu)勢，突出差異，發(fā)展自動化、智能化的模板機及自動縫制單元等相關產(chǎn)品，高效縫制單元產(chǎn)品逐漸量產(chǎn)。初步統(tǒng)計，上半年自動模板機總產(chǎn)量接近2萬臺，較去年同期呈現(xiàn)翻倍式增長;自動縫制單元產(chǎn)品需求爆發(fā)，產(chǎn)量超過2000臺，同比增速超過30%。
4、國際市場發(fā)力，加大海外市場拓展與布局
上半年國際市場不斷復蘇，對各類縫制設備需求明顯增加，成為拉動我國縫制機械行業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長和推動傳統(tǒng)縫制設備產(chǎn)品更新?lián)Q代的新戰(zhàn)場。企業(yè)紛紛針對國際市場的需求升級特點調(diào)整結(jié)構(gòu)，加快對國際市場的拓展、布局及產(chǎn)能輸出。一是積極參加各類國際專業(yè)縫制設備展覽會，國內(nèi)主要企業(yè)均不同程度的參加了孟加拉、雅加達、阿根廷、泰國、越南等國家舉辦的紡織及服裝機械展;二是加大對國外經(jīng)銷商技術培訓，提升國際市場營銷和服務能力;三是響應“一帶一路”戰(zhàn)略，加強對非洲縫制設備市場的拓展，行業(yè)對非洲的出口呈現(xiàn)明顯增長態(tài)勢。
5、高質(zhì)量發(fā)展取得新進展
上半年，行業(yè)積極響應貫徹中央十九大精神，努力邁向高質(zhì)量發(fā)展，取得新的進展和成效。一是質(zhì)量提升不斷深入。行業(yè)套結(jié)機產(chǎn)品質(zhì)量提升工程順利進入成果驗收階段，以高品質(zhì)為標志的“浙江制造”團體標準計劃在行業(yè)廣泛開展，杰克、中捷、美機、寶宇等骨干企業(yè)紛紛申報并牽頭制定浙江制造標準，促進了產(chǎn)品品質(zhì)再上新臺階;
二是高附加值、高質(zhì)量產(chǎn)品需求大幅增長。零部件采購需求不斷向?qū)幉ǖ雀哔|(zhì)量零部件生產(chǎn)基地集中，部分骨干企業(yè)訂單量大幅增長超過40%，自動模板機、自動縫制單元、自動裁床、智能吊掛等高附加值產(chǎn)品市場需求火爆，產(chǎn)銷同比增長30%以上，行業(yè)占比較快提升。
三是智能制造深入推進。零部件骨干企業(yè)如德鷹、鶴林、鄞工、華一等多家企業(yè)均紛紛引進機器人或?qū)к壥揭苿訖C械手，少人化、無人化生產(chǎn)進程加快。標準與廣東宜通世紀就T-IMS(智云)標準智能生產(chǎn)管理系統(tǒng)開展戰(zhàn)略合作，大豪與樹根互聯(lián)共同打造的縫制設備遠程運維云服務平臺實現(xiàn)落地。
四是兼并重組取得重大進展。杰克股份成功收購意大利威比瑪、上工申貝成功收購天津?qū)氂?，通過整合國內(nèi)外資源，進一步豐富企業(yè)的產(chǎn)品與技術架構(gòu)，推進企業(yè)智能化戰(zhàn)略實施，加快了優(yōu)勢技術的國產(chǎn)化。
