中美貿(mào)易戰(zhàn)是否會(huì)讓中國(guó)走上日本的老路？來(lái)自日本服裝業(yè)的啟示
- 隨著美國(guó)加速升級(jí)中美貿(mào)易戰(zhàn)，很多人不禁想到一個(gè)與美國(guó)持續(xù)了近30年貿(mào)易戰(zhàn)的國(guó)家——日本。1989年，美國(guó)根據(jù)國(guó)家貿(mào)易評(píng)估報(bào)告，啟用超級(jí)301條款迫使日本啟動(dòng)談判。有分析認(rèn)為，現(xiàn)在的中國(guó)與彼時(shí)的日本有很多相似的地方，因而不免擔(dān)心，中美貿(mào)易戰(zhàn)是否會(huì)讓中國(guó)走上日本的老路？
中國(guó)有充分條件避免重蹈覆轍
美日貿(mào)易摩擦始于上世紀(jì)60年代初，上世紀(jì)80年代末~90年代初進(jìn)入白熱化階段，前后持續(xù)30多年。在這期間，美國(guó)對(duì)日本發(fā)動(dòng)了約7輪貿(mào)易戰(zhàn)，涉及紡織品、彩電、鋼鐵、汽車、半導(dǎo)體等產(chǎn)品，也提出過(guò)開放日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和日元升值等要求。
其中，紡織品貿(mào)易戰(zhàn)的時(shí)間為1968~1972年。在上世紀(jì)50年代，日本紡織品對(duì)美出口開始增加，引起了美國(guó)紡織行業(yè)的不滿。兩國(guó)在紡織品貿(mào)易方面簽訂的協(xié)議包括1957日美紡織品協(xié)議，1963日美棉紡織品長(zhǎng)期協(xié)定，最終在1972年達(dá)成美日紡織品貿(mào)易協(xié)定。這場(chǎng)紡織品摩擦拉開了美日貿(mào)易戰(zhàn)的序幕。
近日，廣發(fā)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家沈明高撰文表示，只要政策應(yīng)對(duì)得當(dāng)，中國(guó)應(yīng)該比日本更有條件贏得這場(chǎng)“戰(zhàn)爭(zhēng)”。他在文中比較了中日兩國(guó)的同與不同。
從制造業(yè)方面看，相同的是：中日都是出口帶動(dòng)本國(guó)工業(yè)化進(jìn)程。無(wú)論是從全球制造業(yè)份額，還是出口占全球的比重，當(dāng)下中國(guó)和上世紀(jì)80年代末的日本具有很大的相似度。中國(guó)自2001年加入WTO之后，出口占全球份額快速攀升，2009年超過(guò)美國(guó)成為世界第一大出口國(guó)；2016年，中國(guó)的出口占世界總出口的份額為13.1%。上世紀(jì)80年代，日本出口占比峰值也曾突破過(guò)10%。中日兩國(guó)制造業(yè)產(chǎn)出份額跟出口市場(chǎng)份額幾乎同步上升，在上世紀(jì)80年代中后期日本制造業(yè)全球占比一度突破過(guò)20%，僅次于美國(guó)；在2016年，中國(guó)制造業(yè)占全球的比重已達(dá)到25%，成為了名副其實(shí)的世界工廠。
此外，中日都處在低端制造業(yè)大規(guī)模轉(zhuǎn)移的初期。相對(duì)而言，日本屬于較小的國(guó)家，其制造業(yè)人工成本占比上升較快，在1971~1981年間，從25%左右躍升至50%左右。相對(duì)而言，中國(guó)制造業(yè)人工成本占比已經(jīng)接近日本上世紀(jì)80年代初的水平，當(dāng)時(shí)日本的低端制造業(yè)已經(jīng)開始向中國(guó)轉(zhuǎn)移。中國(guó)目前所處的階段，恰好是由于人工成本提高，不少低端制造業(yè)向東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移；中美貿(mào)易摩擦如果加劇，為規(guī)避高關(guān)稅，會(huì)有更多的企業(yè)轉(zhuǎn)移海外。
作者還表示，中國(guó)有充分的條件避免重蹈日本覆轍。首先，已有前車之鑒，避免重走日本老路的兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)一是防止本幣過(guò)度升值，二是防止過(guò)度依靠房地產(chǎn)業(yè)維穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。其次，如果認(rèn)識(shí)到中美貿(mào)易摩擦的長(zhǎng)期性，則應(yīng)大力挖掘14億人口的消費(fèi)潛力，即使不依靠出口增長(zhǎng)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍有能力保持4%~6%的增速。未來(lái)20年里，中國(guó)最有潛質(zhì)成為世界新的消費(fèi)中心。
日本紡織業(yè)技術(shù)創(chuàng)意優(yōu)勢(shì)更值得關(guān)注
我們注意到，美日貿(mào)易戰(zhàn)開始的時(shí)期正是日本“科技立國(guó)”戰(zhàn)略開始的時(shí)期，日本開始將發(fā)展重心向知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)傾斜，諸如原子能產(chǎn)業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)、計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)與飛機(jī)制造業(yè)等成為資金與智力資源的主要輸送地。而與此同時(shí)，作為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的日本紡織業(yè)也沒有落在高新產(chǎn)業(yè)之后，其技術(shù)優(yōu)勢(shì)同樣得到飛速發(fā)展。
近年來(lái)，日本本土服裝制造業(yè)規(guī)?？s小已是事實(shí)。與生產(chǎn)規(guī)模相比，日本紡織業(yè)在領(lǐng)先技術(shù)研發(fā)、時(shí)尚創(chuàng)意和品牌營(yíng)銷方面一直保持全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)更加引發(fā)我們的關(guān)注。
高技術(shù)研發(fā)保持領(lǐng)先
從上世紀(jì)90年代后期開始，日本服裝企業(yè)將產(chǎn)能加速轉(zhuǎn)移至海外。據(jù)日本紡織品進(jìn)口商協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，日本國(guó)內(nèi)服裝進(jìn)口比例的“進(jìn)口滲透率”連續(xù)5年刷新歷史最高紀(jì)錄。
由于來(lái)自發(fā)展中國(guó)家的進(jìn)口服裝數(shù)量逐年增加，日本服裝進(jìn)口比例也較20年前上升了逾25個(gè)百分點(diǎn)。2017年日本國(guó)內(nèi)年生產(chǎn)量降產(chǎn)至9840萬(wàn)件左右。盡管近20年這個(gè)數(shù)字幾乎逐年減少，但在2008年前這個(gè)數(shù)字一直保持在2億件以上，2017年則首次跌破1億件大關(guān)。
近年來(lái)，日本四大服裝企業(yè)onward控股、WORLD公司、TSI控股和三陽(yáng)商會(huì)在本土生產(chǎn)的規(guī)模也逐步縮小。
日本最大的牛仔褲生產(chǎn)商EDWIN在今年5月底先后關(guān)閉了兩家日本國(guó)內(nèi)的工廠。其中一家是位于青森縣津輕市的相野工廠，該工廠擁有不到40名員工，生產(chǎn)幾千日元到2萬(wàn)多日元價(jià)位的牛仔褲。EDWIN打算把該工廠與津輕市青森工廠整合，同時(shí)在兩家工廠征集自愿退休的員工。此外，秋田縣的合川工廠也在5月底關(guān)閉。
與此同時(shí)，以優(yōu)衣庫(kù)母公司迅銷集團(tuán)為代表的日本快時(shí)尚企業(yè)正在擴(kuò)大海外工廠的產(chǎn)能，并且由中國(guó)、越南等主要生產(chǎn)基地逐漸轉(zhuǎn)移到埃塞俄比亞、孟加拉國(guó)等勞動(dòng)成本更低的國(guó)家。迅銷集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO柳井正曾表示，尚未引入最低工資制度的埃塞俄比亞能夠進(jìn)一步降低優(yōu)衣庫(kù)的生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。因此，優(yōu)衣庫(kù)將堅(jiān)持拓展海外生產(chǎn)加工基地規(guī)模。
有日本當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道稱，本土服裝定制企業(yè)甚至也開始將制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至海外。據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》描述，東京一家服裝定制店價(jià)格非常親民，店主透露其一直以來(lái)將定制服裝全部交給越南工廠縫制，人工成本大為降低。
事實(shí)上，從服裝產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，日本輸出了供應(yīng)鏈中價(jià)值較低的制造環(huán)節(jié)，而在先進(jìn)技術(shù)和工藝方面仍然把握著話語(yǔ)權(quán)。日本在創(chuàng)新研發(fā)方面一直處于全球領(lǐng)先地位，這就決定了日本服裝產(chǎn)業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中仍具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。例如，很多國(guó)家都在生產(chǎn)牛仔布面料，但日本生產(chǎn)的牛仔布卻有其獨(dú)到之處。日本的牛仔布一直遵循傳統(tǒng)技法，用老式日本織布機(jī)生產(chǎn)，在染色上非常注重顏色變化，重量和紋質(zhì)上的創(chuàng)新層出不窮。
日本丹寧牛仔布在美國(guó)非常暢銷，有當(dāng)?shù)叵M(fèi)者贊許道：“日本品牌專注于洗水、褪色、手工，一針一線都扎扎實(shí)實(shí)，為了品質(zhì)不惜犧牲時(shí)間，有時(shí)還不惜成本?！?br />
品牌創(chuàng)意營(yíng)銷牢握手中
有統(tǒng)計(jì)顯示，日本本土服裝生產(chǎn)巔峰期是在上世紀(jì)90年代初期，當(dāng)時(shí)服裝國(guó)產(chǎn)率為50.5%，該數(shù)據(jù)在此后不斷下滑。后來(lái)，日本開始進(jìn)入通貨緊縮，各家服裝加工廠不得不削減生產(chǎn)成本。同時(shí)，因人口老齡化等原因，向海外尋找勞動(dòng)力成為服裝制造業(yè)發(fā)展的一大選擇。
日本百貨店協(xié)會(huì)的調(diào)查顯示，快時(shí)尚的興起也是日本本土服裝生產(chǎn)快速衰退的原因之一。由于經(jīng)濟(jì)不景氣，消費(fèi)者開始偏向低價(jià)格服裝，高品質(zhì)和高價(jià)的服裝銷售出現(xiàn)下滑。
有專家分析，近年來(lái)，眾多的日本服裝企業(yè)一窩蜂采取“建立大批量生產(chǎn)體制，推出價(jià)格低廉商品”的戰(zhàn)略，把生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到其他發(fā)展中國(guó)家，成為日本服裝本土生產(chǎn)蕭條的主要原因。
為提升本土服裝制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，日本政府近年推出了一個(gè)全新的“真正日本制造”標(biāo)簽。在日本境內(nèi)完成紡織、染色和縫紉生產(chǎn)環(huán)節(jié)的服裝可以貼上這個(gè)“真正日本制造”標(biāo)簽。不過(guò)，這一標(biāo)簽僅證明服裝在日本本土加工完成，并不限制生產(chǎn)企業(yè)從海外進(jìn)口原材料。
有日媒報(bào)道，“物以稀為貴”的純粹日本制造服裝雖價(jià)格偏高，但還是有一定市場(chǎng)，這一標(biāo)簽實(shí)行以來(lái)得到了日本中高收入人群的認(rèn)可。
總而言之，日本紡織技術(shù)包括機(jī)械制造、染色后整理、新產(chǎn)品開發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷等諸多方面都處于世界領(lǐng)先地位，這一優(yōu)勢(shì)是其他海外生產(chǎn)基地難以取代的。
隨著發(fā)展中國(guó)家生產(chǎn)成本的逐漸提高，日本知名鞋企朝日（Asahi）計(jì)劃在5年內(nèi)將生產(chǎn)線全部遷回日本國(guó)內(nèi)，其負(fù)責(zé)人談到，回國(guó)生產(chǎn)后產(chǎn)品價(jià)格會(huì)上漲20%至30%，然而通過(guò)工藝革新，生產(chǎn)速度可以縮短兩三個(gè)月，能夠提高暢銷品的出貨能力。
由此可見，盡管像優(yōu)衣庫(kù)這樣的快時(shí)尚企業(yè)將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至海外生產(chǎn)，但處于價(jià)值鏈高端的品牌、時(shí)尚和貿(mào)易仍然掌握在日本人手中。
日本伊藤忠是目前世界上知名的紡織品銷售商，掌握著大量國(guó)際品牌的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)或獨(dú)家代理權(quán)。伊藤忠旗下企業(yè)通過(guò)遍布全球的信息系統(tǒng)，將各方業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)起來(lái)。其戰(zhàn)略方針是大集團(tuán)規(guī)模作戰(zhàn)、小公司管理思維，這種方式有助于建立一個(gè)能夠迅速、靈活地應(yīng)對(duì)時(shí)代激烈變化的企業(yè)體制。這是一種既大又小、既分工又合作的管理模式，從而形成強(qiáng)大的力量推動(dòng)其實(shí)現(xiàn)全球擴(kuò)張。
制造業(yè)人口嚴(yán)重匱乏
當(dāng)前，亞非發(fā)展中國(guó)家勞動(dòng)力成本也在持續(xù)上升，與日本本土相比，人工費(fèi)用的海內(nèi)外成本差一直在縮小。因而，日本政府也試圖通過(guò)新的政策吸引海外辦廠的企業(yè)回歸國(guó)內(nèi)，而收效甚微。
有專家分析，生產(chǎn)回歸日本國(guó)內(nèi)存在行業(yè)差異。在成本中人工費(fèi)用所占比例較低的產(chǎn)品領(lǐng)域，生產(chǎn)有可能回歸日本國(guó)內(nèi)，但需要大量人手的產(chǎn)業(yè)卻很困難，比如運(yùn)輸費(fèi)低廉，勞動(dòng)密集型為主導(dǎo)的服裝企業(yè)。
近年來(lái)，日本政府號(hào)召當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)提高自動(dòng)化水平，節(jié)省部分勞動(dòng)力。然而對(duì)于服裝制造業(yè)卻沒有太大效果，因?yàn)榉b生產(chǎn)的大量工序依靠手工作業(yè)，難以全部實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。
和優(yōu)衣庫(kù)同為迅銷旗下的品牌GU以亞洲國(guó)家為中心，提高員工的技術(shù)能力，制定了價(jià)格低廉且能將流行元素融入商品的生產(chǎn)體制。用柳井正的話來(lái)說(shuō)，“亞洲工廠員工學(xué)習(xí)能力很強(qiáng)”，而日本工廠的員工一來(lái)緊缺，二來(lái)年齡也偏大。
“有同行企業(yè)拜托我們?cè)黾訉?duì)國(guó)內(nèi)工廠的訂單，保證日本產(chǎn)業(yè)工人收入穩(wěn)定?！痹诰胖莸鹊卦O(shè)有工廠的日本國(guó)內(nèi)大型襯衫生產(chǎn)商山喜公司負(fù)責(zé)人說(shuō)，由于日本制造業(yè)大規(guī)模外遷，當(dāng)?shù)丶徔椘髽I(yè)競(jìng)相裁員，日本當(dāng)?shù)貜氖录徔椛a(chǎn)的技能型人才越來(lái)越少，老齡化嚴(yán)重。
他無(wú)奈地說(shuō)，如果不更多地借助亞非等發(fā)展中國(guó)家的工廠生產(chǎn)服裝，那么日本服裝將難以與其他海外同業(yè)者競(jìng)爭(zhēng)，畢竟成本優(yōu)勢(shì)在服裝銷售利潤(rùn)中具有舉足輕重的作用。
面對(duì)人口老齡化、少子化對(duì)制造業(yè)發(fā)展帶來(lái)的不利影響，日本政府也在積極尋求解決辦法。上個(gè)月，日本政府公布了《經(jīng)濟(jì)財(cái)政運(yùn)營(yíng)和改革基本方針2018》方案。方案決定，將大量吸引外國(guó)人在日本工作和生活。
據(jù)悉，這一方案出臺(tái)的背景因素是人口逐年減少以及老齡化問(wèn)題的日趨嚴(yán)重，日本各行業(yè)缺乏人手。為了盡可能減少外國(guó)人在日本工作、生活中的文化和語(yǔ)言障礙感，這份方案還制定了相應(yīng)的措施。
還有一點(diǎn)頗為重要，有業(yè)內(nèi)人士指出，金融危機(jī)以來(lái)，日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，國(guó)內(nèi)需求持續(xù)低迷，日本當(dāng)?shù)胤b銷售并不景氣。目前，優(yōu)衣庫(kù)在日本的店鋪數(shù)約為790家，長(zhǎng)期處于停滯狀態(tài)。
與此相反的是，今年4月，優(yōu)衣庫(kù)發(fā)布截至今年2月底的上半財(cái)年業(yè)績(jī)，其在亞洲等發(fā)展中國(guó)家的銷售額大幅上漲，海外銷售額首次超過(guò)日本本土。財(cái)報(bào)顯示，優(yōu)衣庫(kù)在海外銷售額總計(jì)5074億日元（約合人民幣297億元）、同比增長(zhǎng)29.2%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為807億日元（約合人民幣47億元）、同比增長(zhǎng)65.6%。優(yōu)衣庫(kù)以亞洲為中心的海外業(yè)務(wù)表現(xiàn)堅(jiān)挺，更促使其進(jìn)一步擴(kuò)大海外產(chǎn)能。
